氟化工行业报告：高附加值氟化物、三代制冷剂（27页）

行业报告下载 2021年10月27日 07:33 管理员

如今氟化工已成为我国战略新兴产业的重要组成部分，我国对于萤石的需求也逐年增长。从产量来看，目前全球超半数的萤石产自我国，2020年我国萤石产量为430 万吨，约占全球萤石产量的56.58%。但结合储量来看，我国目前萤石储量甚至不足年产量的10倍，随着氟化工产业的快速发展，我国在萤石端的资源优势正在快速流失，近年我国萤石开采量甚至已无法满足自用需求，萤石进口量则相应地高速增长。2020 年我国萤石自给率跌破90%降至了87.76%，萤石进口量为77.81万吨，同比增长11.54%。未来随着我国氟化工产业的进一步发展，上游萤石资源的紧缺性或将逐渐凸显，甚至可能出现在萤石环节受制于海外的窘迫现象。从萤石及氢氟酸的消费结构可以看出，氟化工是萤石的主要应用领域，而氟化工中占比重较高的产品品类是制冷剂和含氟高分子材料。据《中国氟化工发展白皮书（2020）》显示，2019年我国氢氟酸下游应用中制冷剂占比为55%、含氟高分子材料占比为24%。制冷剂，也称冷媒、雪种，主要通过在系统中进行相变来实现制冷，用于家用空调、冰箱（柜）、汽车空调等领域。

制冷剂最早出现于19世纪30年代，早期应用的乙醚等产品多是可燃、有毒且化学性质不稳定的，其应用主要限制在工业领域。二十世纪20- 30年代开始以不可燃且无毒的氟氯烃作为制冷剂，方才开启了制冷剂商业生产以及家用的历程，也是一代制冷剂（即俗称的“氟利昂”）的开端。如今制冷剂已更新迭代到第四代，期间在环保政策驱使下，受《蒙特利尔议定书》及其基加利修正案等国际公约的约束，一、二代制冷剂已基本退出历史舞台，三代制冷剂是当下的主流应用，但基于其高GWP值的特性也已陆续进入生产消费管控/削减阶段。而新兴的ODP为0、 GWP值较低的R1234ze、R1234yf等四代制冷剂由于目前专利权主要掌握在国外企业手中，目前仅在欧美等地的发达国家应用，对我国及其他发展中国家而言，其研发、生产及下游转换成本仍较高，尚未开始规模化应用。我国正处于二代制冷剂向三代制冷剂过渡阶段，目前二代制冷剂应用仍较为广泛，各企业积极扩产抢占三代制冷剂。2013年，我国制定了以R22为代表的二代制冷剂的削减目标，预计到2020年削减35%。因此企业需要根据配额生产、销售二代制冷剂。在削减二代制冷剂的同时，我国基于《蒙特利尔议定书》基加利修正案规定，已进入三代制冷剂的基线年。2024年开始，我国将以（100% HFCs2020-2022年三年基线年均值 +65%HCFCs基线年值）对二、三代制冷剂同时进行配额管理。