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2025-03-21 20 餐饮业报告
民以食为天,中国餐饮行业步入四万亿时代。根据中国统计局数据,2019 年, 中国餐饮市场规模为 4.67 万亿元,十年 CAGR 在 12%左右,在社零中占比由 1978 年的 3.54%上升到 2019 年的 11.45%。2020 年虽受疫情影响,但我国餐饮行业仍实 现收入 3.95 万亿元,维持在四万亿规模上下。居民收入提升+代际变更+线上业务发展,驱动中国居民餐饮消费行为变迁与行 业规模扩张。根据贝恩数据,中国居民外出就餐比例持续提升,由 2010 年的 25.2% 增长至 2016 年的 32.5%,从驱动因素看: (1)中国居民的人均可支配收入提升是驱动居民外出就餐的主要动力。根据国 家统计局数据,2010 年居民人均可支配年收入为 10046 元,2020 年,全国居民人 均可支配收入达 32189 元,期间 CAGR 达 12.35%,经济富足带动居民外出就餐。 同时,在政策导向、居民消费能力、代际更替的综合影响下,与 2012 年之前相比, 中国餐饮行业对公商务宴请的依赖度大幅减弱,根据中国烹饪业协会数据, 2005-2015 年间,餐饮百强营收中,餐馆酒楼与快餐占比分别-9.73pct/+10.91pct。
中国居民餐饮消费目前形成了以火锅、快餐等大众餐饮为主的消费结构,客群结构更 加健康。代际更替影响:年轻群体外出就餐比例高。根据艾瑞咨询数据,42.5%的 受访 90 后每周在家做饭次数少于 4 次,每月在家做饭少于 3 次的比重是其他年龄段 的 2 倍以上,年轻群体外出就餐需求超过其他年龄段。根据《2020-2021 中国餐饮经 营参数蓝皮书》数据,2020 年餐饮消费者中 90 后占比 56%,撑起餐饮消费的大半 壁江山。其中,根据《中国餐饮大数据 2021》显示,95 后新生群体餐饮消费比例正 在逐年升高,2016 年,95 后餐饮消费占比 29.1%,2020 年攀升至 39.60%,成为消 费主力军。第三方平台成熟,外卖市场兴起。随着供给端线上平台趋于成熟,需求端 懒人经济兴起,到家消费场景方兴未艾,外卖市场快速发展。根据艾媒咨询数据,2020 年,中国在线外卖市场规模 6646.2 亿元,用户规模达 4.56 亿人,2011 年以来 CAGR 分别达到 46.27%/24.60%。外卖市场占全国餐饮收入比重也稳步增长,由 2011 年的 1.06%提升到 2020 年的 16.83%。疫情期间,外卖以时间打破空间边界,加速催生 外卖消费供给,根据阿里本地生活大数据,截至 2021 年 4 月,餐饮企业门店中堂食 +外卖模式比例从疫前的 35%提高至 40%,纯外卖比例从 4%提高至 7%。
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