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2025-03-28 28 智能制造行业报告
从下游应用行业来看,汽车、航空航天等行业对刀具的需求相对较大,且航空航天消费 规模或增速较快。工业刀具广泛应用于制造业,根据《第四届切削刀具用户调查分析报告》 以及草根调研数据,汽车和航空航天领域对刀具的需求较大,分别约占国内刀具消费规模的 20%和 18%;通用机械、模具行业应用占比约 15 和 8%。“十四五”期间,随着我国军用和民 用航空航天领域加快发展,对刀具的需求将相应增加。目前硬质合金刀具在国内的应用占比约为 53%,全球占比约 63%,发达国家占比 超过 70%。硬质合金刀具具有硬度高、韧性较好、耐磨、强度高、耐热、耐腐蚀等 一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,在 500℃的温度下基本保持不变, 在 1000℃时硬度仍然很高。 3) 目前陶瓷刀具在国内的应用占比为 8%,全球占比为 2%。陶瓷刀具硬度大大高于 硬质合金和高速钢,但抗弯强度低、冲击韧性差,应用限制较大,不适于低速粗加 工,适用于高速精加工和半精加工。 4) 目前超硬刀具在国内的应用占比约为 14%,全球占比约为 7%。超硬刀具主要包括 两类,聚晶金刚石(PCD)刀具和立方氮化硼(PCBN)刀具。超硬刀具硬度最高, 随着难加工材料越来越多,其使用占比预计将有所提升,但超硬刀具基体韧性较差, 更适用于高速精加工或半精加工,且 PCD 刀具不能加工钢铁类材料,因此超硬刀 具市占率提升的速度较慢。硬质合金刀具需求占比将逐步提升,需求增速高于刀具行业整体。
首先,碳化钨晶 粒细化可提升硬质合金性能:在硬质合金粘结相含量不变的情况下,碳化钨晶粒越细,硬质 合金的硬度和韧性越好,当碳化钨粉晶粒度低于 0.5μm 时,硬质合金的硬度与抗弯强度均得 到极大提高,刀具耐用度可提高 3-10 倍。2)其次,涂层技术扩大硬质合金刀具应用:在硬 质合金刀具基体表面沉积特殊涂层,不仅保持硬质合金较好的基体韧性,还可增加刀具的硬 度和耐磨性,大大扩展硬质合金刀具在难加工材料领域的应用。3)再次,相对于全球 63%、 发达国家 70%以上的市占率,我国硬质合金刀具 53%左右的市占率明显偏低。因此,我们 认为,硬质合金刀具在国内的应用占比还存在较大的提升空间,预计 2025 年我国硬质合金 刀具消费规模达 293 亿元,2030 年达到 354 亿元。关键假设如下: 1) 国内刀具市场规模平稳增长,每年保持 3%的复合增速; 2) 硬质合金刀具占比缓慢提升,由 2018 年的 53%提升到 2030 年的 62.5%。按层级划分,目前国内刀具市场可分为高端、中高端和低端三个档位。刀具档次的划分 依据主要为刀具的性能质量,高端刀具产品稳定性好、加工效率高、精度高、寿命长。 1) 高端刀具:国内市场份额约为 20%,供应者主要为欧美品牌,典型企业包括山特维 克、肯纳金属、伊斯卡等,国内品牌中钨高新(株洲钻石)、厦门钨业(厦门金鹭) 正在向高端刀具市场发力; 2) 中高端刀具:国内市场份额约为 30%,供应者主要为日韩品牌,包括日本三菱综合 材料、京瓷,韩国的特固克、克洛伊,中国的中钨高新(株洲钻石)、厦门钨业(厦 门金鹭)、华锐精密、欧科亿、沃尔德、恒锋工具等; 3) 低端刀具:国内市场份额约为 50%,供应者主要是国内数量众多的小企业,这些企 业规模较小,产品性能一般,同质化较为严重。
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