运动鞋行业报告（46页）

行业报告下载 2022年09月15日 08:23 管理员

过去十年间，运动休闲鞋增速略快于专业运动鞋。根据Statista数据，12-19年运动休闲鞋市场规模CAGR 达9.4%，略高于专业运动鞋CAGR 5.8%。2021年运动休闲鞋和专业运动鞋市场规模分别为686亿、482亿美元，占比分别为59.5%和40.5%。运动鞋服行业集中度高且不断提升，行业龙头强者愈强。由于头部品牌对于顶尖优质体育赛事资源的控制、产品科技的沉淀，叠加近年来电商高速发展，打破原有线下渠道区域壁垒，运动鞋服市场份额逐步向头部集中，行业龙头强者愈强。2012-2021年，世界运动鞋服CR5/CR10由2012年32.5%/38.1%提升至 2021年36.4%/44.9%。根据欧睿数据，2021年Nike和Adidas分别凭借17.7%和10.3%的市占率引领行业。由于运动领域的独特性，很多细分运动领域对面料和科技的要求高，同时消费者对品牌的粘性也更高。UA凭借其独特面料占据速干衣市场，Lululemon依靠产品力与社群营销占领瑜伽裤市场，On以其标志性镂空鞋底Cloud中底科技聚焦跑鞋市场。这类基于运动种类的差异化聚焦是新品牌、小品牌在高集中度的运动鞋服行业可突破的。

Nike、Adidas和国内安踏、李宁等龙头品牌，凭借其品牌、渠道、供应链、供应链、资金等优势，相对顺畅地进入细分运动领域，更易获得消费者认可。如在瑜伽裤爆火以后，Nike、Adidas、安踏等相继都推出了自身瑜伽裤产品。以鞋类产品来看，Nike、Adidas等品牌基本覆盖了跑步、篮球、足球、健身、网球、高尔夫、滑板等全方位运动场景。制鞋业作为劳动力密集型产业，其发展和转移受到劳动力资源、原材料配套供应、政策环境以及销售市场等多方面因素影响和制约，其中劳动力资源是最重要的因素之一，产业不断向劳动力资源丰富的国家和地区转移。历史上，制鞋业中心已发生多次转移，从早期的西班牙与意大利，到60年代向日本转移，70年代后向中国台湾和韩国等地转移，在90年代后又转移至中国。而随着中国劳动力成本上升及东南亚国家关税优势，近年来制鞋业中心逐步向越南、印度、印尼、缅甸等东南亚和南亚国家转移。根据葡萄牙制鞋业数据，2020年疫情之前全球鞋履产量增长较为平稳，2015-2019年CAGR达1.4%， 2020因新冠疫情全球制鞋业受到冲击，2020年全球鞋履产量约205亿双，同比2019年下降15.8%。按地理分布来看，亚洲为世界最主要的生产基地，2020年产量约179亿双，占世界鞋产量比重高达87.6% ，比重同比2019年提升0.2pct。

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