数控机床行业深度报告（21页）

行业报告下载 2022年11月07日 14:06 管理员

数控机床上游为其运作所需设备及部件，包括数控系统、核心零部件、功能部件以及电子元件，中游为数控机床产品，主要以金属切削机床、金属成型机床、特种加工机床为主。下游数控机床应用领域方面，汽车使用占比较高，占比 40%，航天航空、模具和工程机械行业占比分别为 17%、13%、10%。从全球数控机床市场分布来看，主要集中在亚洲和欧美国家。其中，中国和日本的全球市场占比并列第一，占比均为 32%；德国、美国、意大利的全球市场占比分别为 17%、 6%、5%。根据数据显示，2021 年全球数控机床市场规模为 5724.05 亿元。2021 年中国数控机床市场规模为 2687 亿元，同比增长 8.65%，预计 2022 年市场规模约为 2957 亿元。行业竞争格局方面，第一梯队为跨国公司及外资企业，由于品牌、技术等优势，在高端市场占据主导地位。第二梯队包括具备自主研发能力，掌握核心技术的国有企业或民营企业。第三梯队是主攻低端产品市场的企业。从市占率来看，2020 年数控机床市占率前三分别为创世纪、秦川机床、海天精工，分别占比 23.81%、13.47%、12.62%。从机床数控化率角度，国外发达国家机床数控化率较高，日本机床数控化率维持 80% 以上，德国和美国机床数控化率均超过 70%。根据日本机床工业数据，2021 年日本机床数控化率为 83.30%。2018-2021 年，中国金属切削机床和金属成形机床数控化率呈上升趋势，2021 年数控化率分别为 44.90%、11.40%。

目前，国内机床数控化率相比日本等国家仍有一段差距。进出口方面，2021 年我国数控机床进出口数量差距较大，分别为 13694 台、58231 台，分别占比 19.04%、80.96%，出口占比呈上升趋势。我们认为，随着国内企业技术水平的不断提高，叠加高性价比和海外需求增加等因素，国内数控机床出口量将不断增加。 2021 年，数控机床进出口金额分别为 26.77 亿美元、11.17 亿美元，分别同比增长 12.76%、 35.07%；进出口均价分别为 19.55 万美元、1.92 万美元。根据数据显示，2018 年国内低端、中端、高端数控机床国产化率分别为 82%、65%、6%。国内高端数控机床国产化率较低主要系海外的高端产品技术对国内实行限制，国内企业技术的突破将助力高端产品国产化率的提升。疫情后，工业自动化生产优势明显，加快制造业自动化转型。叠加国内人口老龄化问题深化、人工成本不断提高，工业自动化生产相关产品需求不断增加。2022 年 9 月工业机器人产量为 43009 台，同比增长 48.28%；1-9 月，工业机器人累计产量为 322544 台，同比增长 20.04%，同比增速有所回升。随着机器替代人的进程不断加速，工业母机结合工业机器人、激光设备的技术不断增加，将加速推动工业母机需求。工业机器人、激光设备结合工业母机生产不仅提高良品率和减少误差，而且能 24 小时无休止运作，缩短生产周期扩大产能，为企业起到降本提效作用。

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