种子行业报告（40页）

行业报告下载 2022年12月13日 07:40 管理员

我国种业市场规模超过千亿，但行业集中度仍然较低。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，以 2000 年《种子法》实施为标志，我国种业进入市场化阶段，开始蓬勃发展。2021 年我国种业市场规模达 1180 亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低， CR5 仅 11%，对比全球种业市场 CR5 高达 51%，存在较大差距。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟需改善。回顾我国历次玉米品种的迭代，都使其产量和品质跃升一个台阶。自新中国成立以来，我国玉米共经历了 7 次较为明显的更新换代，经历了农家品种、双交种、单交种 3 个主要阶段，不论是育种方式还是单产水平都有显著提升。近年来，以“郑单 958”“京科 968”“登海 605”等一批自主培育的主导品种大面积推广应用，使我国玉米单产从 20 世纪 80 年代初期的 205 公斤/亩，增加到 2021 年的 419 公斤/亩，实现了超过翻倍的增长，给育种产业持续发展夯实了根基。种质资源已到开发瓶颈，种企创新动力不足。优质原始材料能大幅提高育种的成功率，降低育种难度，而我国主要农作物优质种质资源已到达开发利用天花板，虽然近年来我国种质资源收集力度逐渐增强，但种质资源库使用不充分，目前很难培育出更优异的创新品种。另一方面，由于政策方面对品种权保护力度不足，假冒套牌现象时有出现，种子公司创新意愿严重受损，使得市场缺乏突破性品种，品种突破停滞不前。以占我国种业份额最大的玉米为例，品种郑单 958 已连续 5 年排名全国推广面积第一，其余领先品种先玉 335、京科 968、登海 605 等 5 年间也未出现被替代的趋势，核心玉米品种更新换代几乎停止。套牌假种横行，挫伤种企原创积极性。

新品种的研发需要耗费种企巨大的时间、人力及财力，往往 10 年才能培育出一个好的品种，而目前国内部分地区存在用 B 种子包装袋装 A 种子的套牌种子等仿冒现象，甚至种企研发的新品种还在试验田中，市场上已有套牌种子出售，其作案手法十分隐蔽，取证难、入刑难、量刑难等问题导致套牌种子屡禁不绝。2013~2021 年，国内头部种企的前五大客户占比均出现不同程度的下降，套牌假种严重扰乱种业市场秩序，危害种企的良性发展。我国近年来粮食价格维持高位运行，大豆等油料价格跟随海外波动剧烈。玉米是我国最重要的粮食作物之一，同时又是重要的饲料作物，种植面积一直位于各农作物种植面积前列。2020 年玉米供给侧改革之前，我国玉米基本供需平衡。 2020 年临储玉米抛储完毕，同期饲用需求持续增长，进而加大了我国玉米供需缺口，导致玉米商品粮价格快速上升；小麦作为玉米的替代品，其价格在之后也出现了更随性上涨；而我国大豆常年严重产不足需，进口依赖度高达 85%，海外大豆价格的剧烈波动，通过进口成本传导至国内，因此今年中央一号文件将粮食领域重点转变为“稳玉米、扩大豆及油料作物”，国家对大豆等油料作物产能提升重视程度也有所加强。国家统计局数据显示，2021 年全国种粮亩均收益 824 元，创五年来最高，玉米种子需求量旺盛，但期末库存水平持续下滑。制种玉米生长周期和大田玉米相当，都是当年 9 月收获，当年制种的玉米留到第二年销售，春节前后流通到经销商渠道，供应给农户使用。2021 年全国杂交玉米落实制种 272 万亩，同比增长 16.8%，但仍处于历史低位。同时，玉米制种季前期受到低温阴雨影响、后期受到高温天气影响，大部分中晚熟品种出现明显的花粒、大籽粒、突尖、半片穗等情况，总体单产 366 公斤/亩，较上年下滑 22 公斤/亩，占全国玉米种子份额 40%的张掖减产幅度较大。这使得 2021 年新产种子有限，为 9.93 亿公斤，同比仅增长 8.5%，加上季初有效库存 5.1 亿公斤，2022 年度商品种子有效供给量约 15 亿公斤。据全国农技中心预测，2022 年杂交玉米种子需种量达 11.5 亿公斤。也就是说，2022 年玉米种子期末库存仅 3.5 亿公斤。玉米种子整体供需格局持续偏紧，支撑种子价格维持高位。

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