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2024-12-06 39 农林牧渔行业报告
我国种业市场规模超过千亿,但行业集中度仍然较低。我国种子行业发展起 步较晚,种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展,以 2000 年《种子法》实施为标志,我国种业进入市场化阶段,开始蓬勃发展。2021 年 我国种业市场规模达 1180 亿元,体量庞大,排名全球第二。但行业集中度较低, CR5 仅 11%,对比全球种业市场 CR5 高达 51%,存在较大差距。我国巨大的种 子需求,与落后的育种格局之间的矛盾亟需改善。回顾我国历次玉米品种的迭代,都使其产量和品质跃升一个台阶。自新中国 成立以来,我国玉米共经历了 7 次较为明显的更新换代,经历了农家品种、双交 种、单交种 3 个主要阶段,不论是育种方式还是单产水平都有显著提升。近年来, 以“郑单 958”“京科 968”“登海 605”等一批自主培育的主导品种大面积推广 应用,使我国玉米单产从 20 世纪 80 年代初期的 205 公斤/亩,增加到 2021 年 的 419 公斤/亩,实现了超过翻倍的增长,给育种产业持续发展夯实了根基。种质资源已到开发瓶颈,种企创新动力不足。优质原始材料能大幅提高育种 的成功率,降低育种难度,而我国主要农作物优质种质资源已到达开发利用天花 板,虽然近年来我国种质资源收集力度逐渐增强,但种质资源库使用不充分,目 前很难培育出更优异的创新品种。另一方面,由于政策方面对品种权保护力度不 足,假冒套牌现象时有出现,种子公司创新意愿严重受损,使得市场缺乏突破性 品种,品种突破停滞不前。以占我国种业份额最大的玉米为例,品种郑单 958 已 连续 5 年排名全国推广面积第一,其余领先品种先玉 335、京科 968、登海 605 等 5 年间也未出现被替代的趋势,核心玉米品种更新换代几乎停止。 套牌假种横行,挫伤种企原创积极性。
新品种的研发需要耗费种企巨大的时 间、人力及财力,往往 10 年才能培育出一个好的品种,而目前国内部分地区存 在用 B 种子包装袋装 A 种子的套牌种子等仿冒现象,甚至种企研发的新品种还在 试验田中,市场上已有套牌种子出售,其作案手法十分隐蔽,取证难、入刑难、 量刑难等问题导致套牌种子屡禁不绝。2013~2021 年,国内头部种企的前五大 客户占比均出现不同程度的下降,套牌假种严重扰乱种业市场秩序,危害种企的 良性发展。我国近年来粮食价格维持高位运行,大豆等油料价格跟随海外波动剧烈。玉 米是我国最重要的粮食作物之一,同时又是重要的饲料作物,种植面积一直位于 各农作物种植面积前列。2020 年玉米供给侧改革之前,我国玉米基本供需平衡。 2020 年临储玉米抛储完毕,同期饲用需求持续增长,进而加大了我国玉米供需 缺口,导致玉米商品粮价格快速上升;小麦作为玉米的替代品,其价格在之后也 出现了更随性上涨;而我国大豆常年严重产不足需,进口依赖度高达 85%,海外 大豆价格的剧烈波动,通过进口成本传导至国内,因此今年中央一号文件将粮食 领域重点转变为“稳玉米、扩大豆及油料作物”,国家对大豆等油料作物产能提 升重视程度也有所加强。 国家统计局数据显示,2021 年全国种粮亩均收益 824 元,创五年来最高, 玉米种子需求量旺盛,但期末库存水平持续下滑。制种玉米生长周期和大田玉米 相当,都是当年 9 月收获,当年制种的玉米留到第二年销售,春节前后流通到经 销商渠道,供应给农户使用。2021 年全国杂交玉米落实制种 272 万亩,同比增 长 16.8%,但仍处于历史低位。同时,玉米制种季前期受到低温阴雨影响、后期 受到高温天气影响,大部分中晚熟品种出现明显的花粒、大籽粒、突尖、半片穗 等情况,总体单产 366 公斤/亩,较上年下滑 22 公斤/亩,占全国玉米种子份额 40%的张掖减产幅度较大。这使得 2021 年新产种子有限,为 9.93 亿公斤,同比 仅增长 8.5%,加上季初有效库存 5.1 亿公斤,2022 年度商品种子有效供给量约 15 亿公斤。据全国农技中心预测,2022 年杂交玉米种子需种量达 11.5 亿公斤。 也就是说,2022 年玉米种子期末库存仅 3.5 亿公斤。玉米种子整体供需格局持 续偏紧,支撑种子价格维持高位。
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