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2025-04-16 41 汽车行业报告
从上游行业来看,汽车线束行业生产原材料主要为导线、端子、护套、密封件等物 品,涉及铜材、橡胶、塑料等材质,价格主要由铜材、石油、天然橡胶及其他化工材料等 商品的市场价格决定。根据沪光股份 2021 年年报,直接材料成本占成本比重最高,达到了 76.64%。 汽车线束行业属于典型的劳动密集型产业,在线束制造过程中需要大量人工进行插 植、布线、包胶、轧带等流水线操作。所以线束行业人工成本占比较高,根据沪光股份 2021 年年报,线束的直接人工费用占比为 13.43%。在所有原材料中,线缆(导线)、护套、端子占比分别位列前三。根据沪光股份招股说 明书数据显示,在 2019 年,线缆、护套、端子分别占公司总采购额的 29.70%、18.73%、 18.17%。2017 年度、2018 年度及 2019 年度,沪光股份采购导线、端子、护套合计占总采 购比重为 65.66%、64.78% 及 66.60%,前三大原材料采购比例较为稳定。 线缆的核心材料为铜,故铜材料成本为构成线缆成本的绝对主力,主要为铜杆和铜 丝。同材料占到线缆厂商主营业务成本的 80%以上。根据线缆制造商卡倍亿招股说明书数据,2019 年该公司原材料成本占主营业务成本的 93.69%,其中铜材料成本占比为 86.23%。
汽车线束属于汽车零部件,在整个汽车产业链中处于中游,其上游为铜材、橡胶、化 工产品等,下游为整车制造商及部分零部件配套供应商。线束生产原材料主要为导线、端 子、护套等物品,涉及材料主要为铜材、橡胶、塑料等。 下游主要以国内外汽车整车制造商为主,部分零部件配套供应商为辅。整车厂商在价 格博弈中拥有较强的谈判能力;零部件配套供应商主要为与整车制造商上期合作的一级供 应商。少数外资及合资汽车线束企业长时间占据了绝大部分的市场份额,形成了汽车线束行 业寡头竞争的局面,主要以德国的莱尼、德科斯米尔、科络普,日本的矢崎、住友电气、 古河、藤仓以及美国的李尔、安波福等知名汽车零部件企业及其合资厂商为代表。2021 年 全球汽车线束行业 CR3 为 71%,前三大分别为矢崎、住友以及安波福。 就国内市场而言,大型自主品牌车厂大多拥有稳定配套生产的本土线束厂。随着自主 品牌崛起,国内也涌现了一批如沪光股份、上海金亭、河南天海等自主线束企业。这些优 质的本土企业通过长期积累的产品技术和同步开发经验,整体实力显著增强。自主品牌近 年来逐渐蚕食传统合资车企市场份额,驱使合资品牌对于成本控制的愈发重视,国产线束 企业逐渐进入合资汽车品牌供应商体系,我们预计汽车线束的国产替代趋势将快速到来。
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