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2025-04-18 16 智能制造行业报告
产业 0-1 阶段,当前变化在于 AI 赋能&多方入局&性能改进。人形机器人产业的发展仍 处于 0-1 阶段,2022 年 9 月 30 日 Tesla AI DAY 首次展示其人形机器人的详细参数、开发过 程和行动能力,当时引发了社会、产业及市场广泛的关注。当前时间节点,我们认为较去年 相比,主要的变化在于 AI 大模型赋能带来的对具身智能落地的想象、产业资本关注提升下 多方巨头的入局以及 Tesla 人形机器人性能的迭代改进。 变化一:AI 大模型赋能,人形机器人成为具身智能的最佳载体。AI 大模型在语言、视 觉、运动控制、降低研发成本等多方面为人形机器人产业赋能。(1)语言能力:快速迭代的 ChatGPT 具有不亚于人的语言生成能力,为机器人的语音交互难题提供了解决方案,2023 年 4 月,人工智能公司 Levatas 与波士顿动力合作,将 ChatGPT 和谷歌语音合成技术接入 Spot 机器狗,实现与人类的交互。(2)视觉能力:在 SAM 模型的加持下,机器视觉的准确性、识 别速度和零样本迁移能力得到革命性提升,有望赋能人形机器人适配更多工业场景和生活场 景。
运动控制:以 AI 模型为基础的运动控制系统目前仍在不断迭代中,未来有望广泛 应用于人型双足机器人的平衡和协调性控制。(4)降低研发成本:AI 虚拟仿真测试大幅降低 了测试成本,提升数据收集效率,加速产品迭代周期。此外,AI 大模型广泛也应用于人形机 器人的自动化决策、路径设计与规划等领域。人形机器人作为人工智能的最佳载体,将充分 享受到 AI 大模型高速发展的红利。变化二:产业资本关注度提升,多方入场加速布局。自 2021 年起,特斯拉、波士顿动 力、本田、Engineered Arts、1X Technologies 等海外企业纷纷发布了人形机器人产品或其 迭代产品;国内企业优必选、达闼机器人、小米、傅里叶智能、纯米科技亦逐步进行产品首 发及更新,相应的诸多相关零部件企业亦准备进入机器人领域布局,越来越多的企业开始瞄 准人形机器人赛道,开展相关的研究计划及产品落地。风投企业软银集团创始人孙正义亦在 今年 6 月股东大会中表示出对 AI 革命的强烈兴趣。当前人形机器人产业链仍处于商业化的 早期,大部分产品位于概念机或试制机阶段,技术、性能及成本均未达到量产阶段,因此我 们需要关注行业中重大事件及重大政策的影响,尤其是 Tesla 于今年 9 月 30 日 AI Day 上关 于 Optimus 的最新进展及量产节奏。
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