在发电侧诸如光伏、风电等新能源发电投资逐步放缓、弃电常态化、电网消 纳能力受限的背景下,我们认为后续电网投资额将逐步加速,与电源投资额的差 值将不断缩...
2025-04-18 12 新能源及电力行业报告
在全球主要国家追求碳中和及能源自主可控的大背景 下,储能作为光伏和风电产业的最强辅助,成为新兴电 力系统中不可或缺的一环。根据 CNESA 的不完全统计, 截至 2023 年 9 月底,中国已投运电力储能项目累计装 机规模 75.2GW,同比增长 50%,2023 年前三季度,新 增投运电力储能项目装机规模 15.8GW,同比增加 74%, 2024 年储能行业有望延续高景气度。 2023 年储能相关政策密集发布,主要涉及储能发展规 划、储能参与电力市场、促进新型储能发展等。其中分 时电价政策提出优化分时电价机制,重点完善峰谷电 价机制、建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制。过 去一年,全国各地大部分地区电价差基本呈现增长趋 势,随着电力需求增加,电力能源结构转型的不断深 化,预计未来峰谷价差有望呈现缓慢增长态势。 电化学储能系统按电池组可分为锂离子电池储能、钠 离子电池储能、液流电池储能等类别,技术路线各有特点。
其中锂离子电池储能系统在装机功率上占据绝对 优势;钠离子电池具备成本优势,有望与锂电池互补; 全钒液流电池是长时储能的代表,目前初始投资成本 较高。 储能按照应用场景可以分为电源侧、电网侧、用户侧储 能。其中电源侧、电网侧储能又称为大储,用户侧储能 可分为工商业储能和家庭储能。国内装机形式以大储 为主,未来独立储能有望成为大储主流形式,其收益模 式包括容量租赁、现货套利、辅助服务、容量补偿,多 个省份探索出三大创新商业模式;工商业储能盈利模 式主要包括:峰谷套利、能量时移、需量管理、备电需 求以及未来的电力现货市场套利及电力辅助服务,目前工商业经济性主要来自峰谷价差套利。此外,“虚拟 电厂+工商业储能”有望相互赋能,实现市场化与电力 系统加速融合;全球户储增速翻倍,欧洲是最大市场, 目前欧洲户储去库将完成,产品逐步向一体机转变,企 业盈利能力有望提升。
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