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2024-04-15 20 汽车行业报告
电池是新能源汽车产业链的强势环节,整车厂面临“电池产能受限+价格高昂+不能掌握核心技术”的窘境。动力电池的行业集中度高于 新能源汽车,整车厂的电池供应被少数几家电池企业控制,导致电池成为新能源汽车产业链的强势环节。2021年中国新能源汽车爆发,电池 产能和价格问题日渐加剧,整车厂纷纷布局电池行业。 在布局模式上分为独立自研和合作布局的模式。独立自研是指车企在电芯层面具备独立自主的研发和生产能力,需要长期的研发投入和 资金投入,考验企业的组织效率,优势是可以获得对产线的控制权,降低成本;合作布局是指车企仅具备电池包层面的自研能力,电芯的研 发和生产与电池企业合作完成,对车企自身的资金和技术要求低,能够快速落地,但车企缺少对产线的控制权。
车企布局电池面临一定的制约:( 1)电池行业技术壁垒和工艺壁垒高,且存在技术替代的风险,尤其是电芯的研发和生产,需要长期的 研发投入和技术积累;( 2)动力电池的规模效应对车企的销量要求较高,整车厂背景的电池企业开拓其他客户的难度较大,因此整车厂销 量需覆盖其布局的电池产能;( 3)电池行业具有较高的资金壁垒,假设单GWh产线投资约3.5亿元,以20GWh的规模测算需70亿元的资金 ;( 4)从产业周期角度来看,已经错过了入局电池的最好时机。 车企布局电池需综合考虑车企自身定位、销量规模、资金、技术等问题。独立自研电池的垂直整合供应链在降本方面具有独特的优势, 不具备独立自研的企业可通过收购、并购、合资建厂等方式合作布局;布局电池不是车企的唯一出路,车企可以通过差异化的品牌定位避免 价格战,打造中高端的品牌定位。 车企布局电池后仍然难以打破动力电池行业现有的高集中度的格局。(1)新能源汽车行业的集中度相对电池行业较低,对标燃油车来看 稳定情况下前五品牌市场份额未超过50%;(2)头部电池企业掌握了领先的电池技术,且在不同材料体系中均有布局。 (3)车企布局电池 与电池厂布局CTC的博弈为竞争格局带来了不确定因素。
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