科技金融行业报告：商业银行篇，科技信贷（16页）

行业报告下载 2024年06月02日 08:45 管理员

过去几年银行在科技型企业金融服务的支持力度逐渐加大，根据央行披露，截至 23 年末，科技型中小企业的本外币贷款余额达到 2.45 万亿元，同比增长 21.9%，增速高于全部人民币贷款增速 11.3 个百分点。此外，由科技部、财政部和税务局联合认定的高新技术企业的获贷率也提升到 54.2%，服务科技型企业力度逐步加强。今年以来，政策扶持力度进一步加大，央行设立 5000 亿元的科技创新和技术改造再贷款项目、《科创属性评价指引（试行）》等一系列政策的持续出台都凸显科技金融的重要地位，在政策指引和行业自身变革的双重作用下，我们认为对于科技型企业的金融服务质效有望持续提升。不过需要注意的是，目前商业银行受限于金融牌照、传统风控文化、缺乏普适化模式等因素的影响，为科技企业提供金融服务的方式较为单一，整体规模有限。从目前我国商业银行实践模式来看，如何突破传统间接融资框架束缚，利用内外部生态的延展来实现更有效的科技金融服务成为了各家银行需要思考的关键问题。由于我国以间接融资为主的金融供给模式，在服务科技型企业过程中整体仍主要以信贷产品为主，各家银行针对不同生命周期的科创型企业所提供的信贷产品方案已经逐渐完善，例如工商银行针对抵质押物不足等情况，结合外部征信推出的科创贷，农业银行面向科技成果转化过程中资金需求提供的农行科技成果转化贷，中国银行推出的以知识产权等“软资产”为抵质押的知识产权贷款，交通银行面向高技能人才推出的人才贷款等，大中型银行逐渐完善其覆盖科技型企业全生命周期的信贷产品体系，服务科技金融能力也在逐步提高。除丰富信贷产品之外，顶层战略以及体制机制的建设亦成为银行完善科技金融服务体系的重要一步。作为国内银行业“排头兵”的国有大行同样在这一方面略有建树，以交通银行为例，战略上率先提出全力做好“科技金融一件事”，打造“交银科创”品牌，机制上成立科技金融专班，提出“科创易贷”“科创易投”“科创易融”“科创易租”四大体系来强化体制内各业务条线协同服务能力。工商银行同样在 24 年年初设立总行科技金融中心，形成总分支网点四级联动体系，同时开展针对科创型企业的“春苗行动”，提高支持科技型企业融资力度。目前行业在探索科技金融服务模式异同共见，大中型银行发挥自身规模优势、渠道优势以及联系紧密的银政关系，以完善的信贷产品网络和丰富的融资方式介入科技型企业全生命周期活动过程，区域性银行发挥“地缘+人缘”优势，利用决策链较短、响应速度快、多样化信息获取方式等优势满足各区域科创型企业融资需求。整体来看，发挥资源禀赋优势，完善产品货架是目前银行业推进科技金融服务的重要途径。