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智能驾驶行业报告(31页)

行业报告下载 2020-09-16 1 管理员

2009 年谷歌率先启动自动驾驶项目,目前自动驾驶领域已覆盖整车厂、Tier1、科技巨头、自 动驾驶公司和出行公司等众多玩家。 1) 从车企技术路径来看,国外车企多在 2016 年导入 L1/L2 级别自动驾驶功能,国内车企起 步较晚,2018 年开始推出搭载 L2 级别自动驾驶功能的车型。根据车企规划,2020-2021 年是 L3 级别车型集中量产年份,而特斯拉、通用、沃尔沃等部分车企选择直接跳过 L3 晋 级 L4 级自动驾驶。L4 是不需要配备人类驾驶员的高度无人驾驶,要求限定区域和限定环 境条件,商业天花板更高,加上今年疫情影响,主要玩家 L4 车型量产计划均有推迟。 2) 自动驾驶分为感知定位、规划决策、执行控制三个部分,目前国内外 Tier1 在感知层和决 策层多有布局,落地自动驾驶的执行控制部分被博世、大陆等国外 Tier1 垄断。国外 Tier1 拥有全套底盘控制系统(博世的 Ibooster、大陆的 MKC1 等),多数不对外开放,目前国 内 Tier1 执行层技术较为落后。

我们梳理了全球智能网联相关交易,将其分为三个阶段: 1) 第一阶段(2013-2016 年):谷歌、百度等科技巨头涉足自动驾驶,吸引主机厂和 Tier1 入场。 科技型公司在数据融合、高精度地图领域具备天然优势,是自动驾驶技术的早期推动者, 谷歌在 2014 年发布首款无人驾驶原型车,百度在 2015 年和宝马合作无人驾驶汽车在北京 路试成功,并成立无人驾驶中心,引起市场广泛关注。另一方面,传统车企和 Tier1 受制 于历史包袱和盈利压力,无法实现跨越式升级,选择从辅助驾驶系统切入,这一阶段主要 通过小规模的合资和并购做一些摸索和尝试,比如主机厂入股地图和出行类服务型公司, Tier1 收购软件供应商和半导体公司等。 第二阶段(2017-2018 年):Waymo 催生初创企业涌现,主机厂和 Tier1 加码自动驾驶布 局。 2016 年底 Alphabet 宣布将自动驾驶项目 Waymo 独立为子公司,估值一度超过 1000 亿 美元,Cruise、Argo AI、Aurora 等自动驾驶初创公司因此也受到了资本市场追逐。这一阶 段主机厂开始将自动驾驶作为核心业务部门独立,并通过收购自动驾驶公司掌握核心技术 (典型案例是通用收购 Cruise,福特收购 Argo AI)。Tier1 也纷纷将自动驾驶业务拆分, 比如英特尔收购 Mobileye 后把自动驾驶部门并入 Mobileye,Autoliv 与 Volvo Cars 成立 ADAS 公司 Zenuity,之后有将电子部门拆分为 Veoneer。

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标签: 汽车|汽车零部件

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