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中国公募基金行业发展报告(105页)

行业报告下载 2020-09-24 1 管理员 编辑

规模型基金整体投资者结构较均衡,规模越大机构投资者比例越高。截至 2019 年年末, 在 284 只规模型指数基金中(未包含增强型),个人投资者占比 50%及以上的基金达 142 只,占比 50.0%;个人投资者占比 80%及以上的基金达 100 只,占比 35.2%。从规模上 看,截至 2019 年年末,33 只规模在 50 亿及以上的被动指数型股票基金中,机构投资者 占比 70%及以上达 18 只,占比 54.6%;13 只规模超过 100 亿的规模指数基金中,机构 投资者占比 70%及以上达 9 只,占比 69.2%。行业型基金个人投资者比例相对较高,机构投资者在大规模基金中占比较小。截至 2019 年年末,在 227 只行业指数基金中(未包含增强型),个人投资者占比 50%及以上的基金 达 156 只,占比 68.7%;个人投资者占比 80%及以上的基金达 121 只,占比 53.3%。从 规模上看,截至 2019 年年末,17 只规模在 30 亿及以上的行业指数基金中,机构投资者 占比 70%及以上达 5 只,占比 29.4%;8 只规模超过 50 亿的指数基金中,机构投资者占 比 70%及以上仅 1 只,占比 12.5%。

个人投资者倾向于股票型,机构投资者更青睐债券型。从整体上看,截至 2019 年年末, 在 770 只被动指数型股票基金中(含增强型),个人投资者占比 50%及以上的基金达 531 只,占比 69.0%;个人投资者占比 80%及以上的基金达 418 只,占比 54.2%;在 130 只 被动指数型债券基金中,机构投资者占比 50%及以上的基金达 78 只,占比 60.0%,机构 投资者占比 80%及以上的基金达 74 只,占比 57.0%。从规模上看,截至 2019 年年末, 49 只规模在 50 亿及以上的被动指数型股票基金中,机构投资者占比 70%及以上达 26 只, 占比 53.1%;20 只规模超过 100 亿的被动指数型股票基金中,机构投资者占比 70%及以 上达 14 只,占比 70%;43 只规模在 50 亿及以上的被动指数型债券基金中,机构投资者 占比 70%及以上达 26 只,占比 60.5%;11 只规模超过 100 亿的被动指数型债券基金中, 机构投资者占比 70%及以上达 6 只,占比 54.5%。

指数基金管理费率分布较为集中,个别产品费率较高。截至 2020 年上半年,被动指数型 债券基金共 264 只,其中 190 只管理费率为 0.15%,占比 72%;65 只处于 0.15-0.3%之 间,占比 24.6%。个别基金管理费率较为不同,如华夏亚债中国 A/C 费率仅为 0.13%, 为全市场最低;东吴中证可转换债券 A/B 费率为 0.7%、中泰中证可转债及可交换债 A/C 费率为 0.6%,为全市场最高。

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