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运动鞋服行业报告:DTC突破(33页)

行业报告下载 2020-10-18 1 管理员

体育运动参与率。常规体育运动参与率指各年龄段内每周至少参加三次体育活动的 人口比例。Frost & Sullivan 数据显示,2014-2018 年国内 19 岁以上人口常规体育运 动参与率由 14.7%提升至 18.7%,其中 20-29 岁年龄段参与率提升最快。此外,2018 年我国马拉松规模赛事(800 人以上路跑赛事、300 以上越野赛事)数量达到 1,581 场,同比增长 43%,参与人数达到 583 万人,同比增长 17%。我们认为国民认可本土运动品牌的高性价比与高品质、及其所代表的国家运动精神,历 史、文化积淀越深厚的国家,越容易培养出具备竞争力的本土运动品牌。伴随中国经济 向前发展,国民对底蕴深厚的中国历史文化会愈发重视;随国内体育基础设施的逐步完 善和国民运动意识的增强,运动消费需求也会逐渐增加,进而推动本土运动品牌的影响 力及市场份额提升。目前,中国已取代日本成为世界第二大经济体,纵观美国、日本经 济崛起的过程,本质上也是其本土领军品牌逐渐崛起的过程。 Nike 与 adidas 为当之无愧的全球运动品牌霸主,占据大多数国家运动品牌市占率前 两名位置,并且仍在持续扩大市场占有率。但与此同时,各国高性价比、代表本国 国民体育运动精神的本土品牌也均占有领先地位。 

中国消费者对国产运动品牌的喜好提升。瑞信研究院《2018 年新兴消费者调查》数 据显示,19%的受访中国消费者认为本土运动服装品牌值得购买,该比例较 2010 年 提升 4ppt,消费者对国产运动品牌富有自豪感。 中国运动服饰品牌市场表现出强者通吃的竞争态势,2010 年至今只有少数龙头品牌在取 得份额,中小品牌逐步跑输行业增速。全球领军品牌 adidas、Nike 独占鳌头,市场份额 由 2010 年的 9.5%、11.3%提升至 2019 年的 20.2%、19%;而国内龙头安踏 2007 年上市 时市场份额仅 4.5%,到 2011 年实现对李宁的市场份额超越,直至 2019 年旗下安踏品牌 和 FILA 品牌各占据了 11%及 5.5%的市场份额。Nike、adidas 为全球前两大运动品牌商,牢牢占据全球体育运动行业霸主地位。从股价与业绩表现角度看,Nike 在规 模上具备领先优势,且收入及利润增长稳定、波动较低(Nike FY18 净利润大幅下滑为美国一次性税改影响),过去十 年来的股价表现也优于 adidas。我们认为 Nike 更胜一筹的核心竞争优势在于:1)其品牌内涵中对美国运动精神的代 表,2)在产品开发上对功能性的持续追求,及 3)公司战略目标更加长远、管理执行能力更强。

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标签: 纺织|服装|饰品 体育运动

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