胶粘带行业研究报告（33页）

胶粘材料工业起源于医药行业的膏贴制剂。1845 年，医用膏贴制剂在美国率先被研 制出来，标志着胶粘带行业的诞生。1925 年，美国 3M 公司研发出遮蔽胶粘带，将应用 领域拓展到了封箱包装和交通运输领域，刺激了市场需求的增长。1943 年，美国和德国 开发出双面胶粘带，促使民用消费品领域需求大幅提升。1945 年，电绝缘塑料胶粘带开 始投产，标志着胶粘带从民用消费品领域进入工业领域。1957 年美国成功研发出导电胶 粘带，胶粘带正式进入电子信息类产品领域。  中国胶粘带工业始于 1983 年，起步较晚。九十年代初，广东作为改革开放的先行 者，外贸业务迅猛发展，从而带动了包装及胶粘制品的快速发展。到了九十年代中期，广 东的胶粘带产量已占到全国总产量的 70%，生产工厂超过 200 家。之后受到亚洲金融风 暴的影响，中国胶粘带行业经历了一次大洗牌，一些民营或合资企业因财务困难、经营不 善等问题相继倒闭或停产。九十年代末到二十世纪初，长江三角洲与京津地区经济发展势 头强劲，吸引了民营企业与外资企业投资建厂。

广东省在经历了大洗牌后，行业景气度有 所回升，与长江三角洲与京津地区成为中国胶粘带行业最重要的三大发展区域。自 2001 年起，由于产业长期规划不利、行业重复投资，导致产品结构单一，市场竞争混乱，企业 利润大幅下降，许多企业面临经营不善的困局。随后中国相关政府部门出台了一系列促进 行业发展的利好政策，包括鼓励橡胶、新材料等上游行业的产业结构调整和技术升级，振 兴高端机械装备制造业、汽车、电子等下游行业。这些政策促进了下游行业的景气度不断 提升，给中国胶粘带行业的发展奠定了良好的物质基础，同时也扩大了行业的整体需求。近年来在国内外市场双重需求的推动下，中国胶粘带产业呈现良好发展势头，产业规模 不断壮大，但行业同时也面临着一些发展瓶颈。首先是产品低端化，中国胶粘带企业在中高 端产品的生产能力明显不足。根据头豹研究院数据显示，BOPP 包装胶带（透明胶带）的产 量已经多年在所有胶粘带产品产量中的占比超过 50.0%，而中高端产品如美纹纸胶带与其 他特种胶带的产量占比不足 8.0%。其次，行业内两极分化严重，在中低端市场的企业数量 较多，然而企业利润水平较低，主动让利换市场的现象十分普遍。中高端市场虽发展空间广 阔，但由于中国国内胶粘带生产技术和生产能力的不足，大部分的市场份额被国际知名胶粘 带生产企业所占据。中国的民用与工业市场对胶粘带产品具有大量需求，吸引了许多国际知 名外资企业在中国投资建厂，同时也加剧了行业竞争。但这种良性竞争有利于推动中国胶粘 带产业的转型升级，从而有效促进中国胶粘带行业内部的产业整合。