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社区团购行业报告:下沉市场零售(31页)

行业报告下载 2020年12月28日 07:00 1 管理员

通过“预售+次日达+自提”模式,实现“更省、更便捷”购物体验,主攻下沉市场。 社区团购以生鲜品类切入市场,采用预售方式实现最大化以销定采,降低了生鲜库 存损耗;通过次日达+自提的方式,在牺牲一定配送时效性前提下,有效压缩了履约 成本,结合平台补贴,提供了更高性价比的商品。横向对比看,生鲜品类在社区团购 平台的价格要明显低于淘宝等传统电商平台,因此较好满足了下沉市场特征人群(闲 暇时间多、价格敏感)的消费需求。而从地域分布看,根据新经销数据,目前分布在 三四线及以下的团长数量占比达到 70%,下沉市场是社区团购的主战场。社区团购 2016 年兴起,2018 年在资本推动下迎来井喷式发展。社区团购并非全新的 生鲜电商模式,早期已存在拼团和社交电商行为。2014 年长沙、武汉等地区就有团 长通过微信、QQ 群收集订单后集中向供应商下单,以获取更低的采购成本。2016 年 “你我您”在长沙成立,以社区为入口立足家庭消费场景,标志着社区团购诞生。随 着你我您盈利与兴盛优选崛起,模式可行得到验证,2018 年社区团购在下沉市场高 速发展,吸引资本相继入局:邻邻壹、松鼠拼拼、十荟团等一批社区团购公司分别获 得红杉中国、IDG、真格等一线创投机构投资,百团大战盛况再现。

2019 年泡沫退去,行业迎来洗牌整合。经历繁荣后的社区团购赛道,2019 年由于行 业供应链脆弱、客流下滑等问题,遭遇大规模的破产、兼并:松鼠拼拼陷倒闭风波、 十荟团合并你我您、呆萝卜宣布资金链断裂。叠加经济下滑、资本寒冬,行业融资也 陷入低谷,全年仅有8家公司披露融资情况,融资总额仅约 19 亿元,与预计金额 50- 100 亿元相差甚远。行业整合进程加快,逐步进入洗牌期。2020 年新冠疫情对社区团购市场起到很好的催化、教育作用。疫情期间,居民外出 减少、购物渠道受阻,同时信息传达和管理多以社区为单位,社区统一采购配送等模 式逐步普及。而社区团购品类恰好以生鲜为主,解决了消费者每日高频、刚性需求, 在疫情期间发展火热。根据商务部数据,居民通过社区团购渠道购买生鲜的比例相 比疫情前大幅增长;根据凯度数据统计,有 1/4 的用户在疫情中首次使用了社区团购 平台。疫情对消费者起到了很好的教育作用,显著降低了社区团购平台的拉新成本。 疫情后,随着互联网巨头相继入局,社区团购行业也迎来了浴火重生。互联网巨头相继入局,社区团购市场再次火热。社区团购模式在疫情期间的亮眼表 现重获资本关注,赛道整体融资频率及融资规模明显回暖。除兴盛优选等头部创业 公司之外,互联网巨头也相继入局:腾讯选择押注“兴盛优选”,参与完成约 8 亿美 元融资;阿里巴巴不仅入股“十荟团”,还设立盒马优选事业部进场布局;拼多多、 美团、滴滴则亲自下场,分别上线多多买菜、美团优选和橙心优选,重注加码布局社 区团购。

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