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叉车行业报告:国内叉车长期市场空间(41页)

行业报告下载 2021年01月12日 06:15 1 管理员

过去 8 年的周期里,国内叉车行业高速发展,销量从 2013 年的 32.9 万辆增长至 2019 年 的 60.8 万辆,CAGR 超过 10%,行业波动上行。2020 年 1-10 月国内叉车销量约 64 万辆,同比 增长 27.4%;其中 6-10 月增速显著提升,平均增速达约 55%。 我们认为叉车行业与制造业和出口高度相关,短期来看,行业的高增长的原因主要包括: 1)疫情后国内需求逐步恢复,制造业回暖;2)国外疫情持续恶化,国内出口需求增长,驱动 制造业景气度进一步提升;3)较为宽松的流动性环境下,叠加需求较好的背景,增购及置换 叉车需求增加。 长期来看,我们认为叉车行业可以持续增长的原因包括:1)国内人工成本上升,搬运等 体力工人供给严重缺乏,叉车对人工的替代是长期逻辑;2)过去 5 年电动叉车占比逐步提升, 目前国内份额已经占到 50%左右,未来仍将长期对燃油叉车进行替代;3)智能仓储的渗透率 提升,驱动 AGV 应用的逐步提升;4)国内目前每百亩工业厂房叉车数量相比美国和日本显著 较低,未来可提升空间仍然巨大;5)国内叉车出口占比不到 25%,海外渗透率可提升空间大。

国内叉车出口量持续增长,海外市场竞争力不断增强,国内叉车出口量从 2013 年的 8.7 万辆增长至 2019 年的 15.3 万辆,CAGR 约达 10%。2020 年 1-10 月国内叉车出口量 14.2 万辆, 同比增长 17.4%;其中 6 月叉车出口量逐步回暖,8-10 月销量增速显著提升,平均增速达 40.2%。全球叉车销量实现稳健增长,国内叉车销量占比逐步提升。全球叉车销量从 2013 年的 98.9 万辆增长至 2019 年的 149.3 万辆,CAGR 为 7.1%;国内叉车销量从 2013 年的 32.9 万辆增长至 2019 年的 60.8 万辆,CAGR 达 10.8%,显著高于全球增速。国内叉车销量在全球占比从 2013 年的 33.3%提升至 2019 年的 40.7%,国内叉车行业的份额进一步提升。 叉车的需求与制造业紧密相关,过去 10 年,国内的制造业 PMI 基本保持在 50%的分位之 上,制造业在全球化的驱动下,持续扩张,对叉车的需求持续增加。并且随着国内叉车龙头的 品牌力、产品力和技术的逐步积累,国内叉车出口以及国内叉车市场占全球的比例持续增加。 在疫情的影响下,海外制造业受到较大影响,国内制造业和出口出现高景气度,海外疫情控制 仍需时日,且疫情控制后的复工复产也需要一定的时间周期,中短期来看,国内制造业的高景 气度仍然可持续。

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标签: 智能制造|传统制造|轻工

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