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集成灶行业报告(31页)

行业报告下载 2021年05月23日 08:09 1 管理员

集成灶步入结构升级红利期 集成灶产品依靠持续的外观优化、智能升级以及产品 认知度不断提高,对传统吸油烟机产品的替代性在明显增强。2021-2025 集成灶销量年 复合增速预计为 15%,超过传统厨具行业(近年受房地产调控持续,传统厨电发展表现 平淡,2018 年首次出现负增长),市场规模预计将达到 350 亿元。从行业竞争状况、市 场接受度、技术稳定性以及需求高速增长等特征来看,我们认为与已经处于行业成熟 期的传统厨电相比,集成灶正在由成长期向稳定期迈进,未来集成灶在厨电行业的渗 透会进一步扩大。集成灶市占率低,发展空间大 从市场渗透率来看,集成灶产品在烟灶市场中占比 逐年提升,但渗透率仍处于较低水平。根据中怡康测算数据,2017 年至 2019 年,国内 厨电市场中集成灶销量占烟灶产品总销量的比例分别为 5%、9%和 11%,考虑到产品核 心竞争力以及产品知名度,预计 2023 年集成灶渗透率将达到 21%。

集成灶以新增需求为主,旧房改造为辅 截至 2019 年油烟机的每百户保有量达到 81.6 台,5 年 CAGR 为 3.7%,以户均一台来看仍存在上升空间,由于集成灶的集成性以 及高吸油烟率满足消费者需求,预计集成灶将获得可观的新增市场份额。新房装修是 目前集成灶的主要市场,旧厨房改造对集成灶企业收入贡献度相对较低。中怡康数据 显示,2018 年国内集成灶市场零售量约 90%为新增需求,10%为替换需求(用集成灶替 换原有传统烟灶)。据草根调研了解,管道改造基本在一天内可以完成,对住户影响有 限,在旧房改造市场上,集成灶依然存在一定的发展空间。房地产市场回暖助力集成灶市场规模进一步扩大 过去集成灶由于体量不大,受房 地产市场景气度影响较小,一直保持超行业平均水平的增长。随着集成灶市场规模不 断扩大,产品知名度提升,与房地产的相关性将逐渐提高。2019 年全国住宅竣工面积 6.8 亿平米,同比增长 3%,2020 年全国住宅竣工面积 6.59 亿平米,同比下降 3.1%; 2021 年 1-4 月住宅竣工面积 1.39 亿平米,同比增长 11%。根据奥维测算显示,2021 年 住宅地产的完工套数将超过 1100 万套。考虑到装修的滞后性,2019 年下半年的竣工数 据将开始影响近期集成灶的销售。此外,销售数据的持续回暖也会利好未来 2-3 年集 成灶市场的表现,形成正向推动作用。

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