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能量饮料行业分析报告:泰国市场启示(24页)

行业报告下载 2021年07月12日 05:51 1 管理员

我们复盘泰国能量饮料成长历程,根据行业增速、集中度将其划分为三个阶段,并且发现 “蓝领”人数是识别行业阶段更替、周期转换的关键因子。 (1)导入期(1965-1979):品类培育,泰牛诞生。泰国能量饮料市场启蒙源于日本品牌, 1962 年日本大正制药推出“力保健”(Lipovitan-D),1965 年销往泰国市场,此后泰国能量饮料 市场长期由日韩品牌主导。这一阶段行业处于品类导入期,消费者对于能量饮料的认知逐渐培 育,能量饮料的“保健药品”属性更加浓厚。随着行业形成一定规模,本土品牌也进入能量饮料 行业,1975 年天丝制药创立泰国红牛(Krating daeng)。 (2)成长期(1980-2005):渗透提升,高速增长。1980 年开始,伴随劳动力增量与渗透 率的提升,泰国能量饮料逐渐成为一个独立细分市场。

1985 年,Osotspa 作为“力保健”泰国代 理商,推出了自有的能量饮料品牌“M-150”,在此后二十年间与泰牛展开了激烈的市场竞争。 (3)成熟期(2006-2021):品类升级,价增驱动。随着泰国劳动力与渗透率达到天花板, 行业增速边际放缓。为避免竞争加剧,能量饮料三大品牌主动开启品类升级运动,包括产品增 加添加物、挖掘白领消费者等,价增取代量增成为成长驱动因子。与欧美日市场有所不同,泰国能量饮料是典型的大众消费市场,“蓝领”阶层是最主要的消 费群体,因此我们建立一个五因素模型(“销售额=劳动力数量*人群渗透率*单次消耗量*购买 频次*单价”),识别出“蓝领”人数是贯穿行业成长的决定性因素,此外渗透率、监管政策对行 业成长影响也较大。不同于欧美市场,泰国能量饮料消费群体集中在“蓝领阶层”,包括建筑工人、司机、农民 等体力消耗较大的人群。消费者以男性群体为主,收入水平相对较低,对于价格更为敏感。根 据尼尔森调查数据,泰国能量饮料消费者在选择产品时优先考虑口味、品牌印象等二大因素。

能量饮料行业分析报告:泰国市场启示(24页)

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标签: 食品|调味品|饮料|酒水

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