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调味品行业调研报告:传统调味品、复合调味品(22页)

行业报告下载 2021年07月27日 06:11 1 管理员

酱油:铺货面积方面,上海地区作为千禾多年开拓的优势市场,铺货面积 大、陈列 SKU 高度丰富。促销方面,海天金标生抽、草菇老抽以及厨邦酱 油核心大单品均有降价或买赠促销,而千禾零添加酱油 280 天存在买一赠 一促销活动。周转方面,海天及厨邦核心大单品货龄在 2-3 个月,但厨邦 其他酱油产品较海天周转更慢,千禾零添加(180 天)及有机酱油周转较 慢,货龄 5-6 个月。 食醋:头部品牌整体促销力度偏弱,仅恒顺金优香醋存在降价促销。恒顺 在传统优势市场铺货面积及 SKU 数均取得压倒性优势,货龄在 3 个月左右, 千禾零添加醋铺货较少,但在促销力度较弱的情况下,窖醋(3 年)周转 情况仍与恒顺核心香醋产品相当。此外,千禾收购的金山寺镇江香醋在上 海地区已有铺货,一年陈酿基础产品存在降价促销。 健康概念产品:上海地区抽样商超中,太太乐原味鲜系列产品仍延续今年 以来的较强促销力度及较大铺货面积,普遍存在买赠促销;同时,其他品 牌健康概念产品亦对货架形成挤占,如金龙鱼黑豆系列、六月鲜“轻”系 列、李锦记薄盐系列、鲁花黑豆系列等;海天零添加、即简及老字号零添 加系列均有铺货,零添加金标生抽作为基于金标生抽大单品的升级品类。

酱油:河南省南阳市调研结果来看,海天及厨邦仍占据主要货架位置,千 禾和六月鲜其次,且 SKU 均高度丰富,但整体促销力度较弱或无促销。周 转方面,海天及厨邦的基础大单品金标生抽与厨邦酱油周转突出,货龄仅 1.5 个月及 2 周,其他酱油产品周转显著较慢,含千禾零添加酱油在内,货 龄均在半年左右。 食醋:除恒顺金优香醋存在买一赠一促销外,食醋整体促销力度较弱,恒 顺及千禾核心食醋产品周转均在半年及以上;恒顺食醋产品铺货面积较大。酱油:广东地区作为海天及厨邦的重点优势市场,铺货面积相当且远远领 先其他竞品,SKU 高度齐全,整体促销力度较弱;在中山市抽样的三家商 超中仅一家有千禾零添加酱油,千禾在广东地区 KA 渠道覆盖力偏弱。周 转方面,海天及厨邦核心大单品货龄均在 2-3 个月左右,在优势市场的消 费者认可度高度突出。 食醋:恒顺、紫林、水塔等头部传统醋企产品铺货面积相当,同时,海天 及厨邦食醋产品亦有一定铺货,千禾窖醋产品仅少量铺货,整体几乎无促 销,周转情况相当,货龄均在 4-5 个月左右。 健康概念产品:在酱油两大头部品牌海天与中炬(厨邦)的重点优势市场, 太太乐原味鲜、六月鲜“轻”系列等竞品均未见铺货,金龙鱼丸庄凭借油 米面 KA 合作渠道有少量铺货,叠加南方为千禾当前最为弱势市场因素。

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