百度自动驾驶行业研究报告（41页）

汽车行业价值重构，自动驾驶水平将成评判智能网联水平核心维度。当下汽 车行业价值逐步由先前的研发、生产、销售等向后端服务领域迁移，而其中车辆 自动驾驶水平未来将成为评判汽车智能网联水平核心维度。汽车自动驾驶技术是 依靠计算机与人工智能技术在没有人为操控的情况下，完成完整、安全、有效的 驾驶的前沿科技。自动驾驶融合了环境感知定位、决策规划、执行控制等技术，可 收集云端和车载传感器的车联网数据、地理数据、环境感知数据等信息，识别车 辆驾驶区域的环境特征，进行驾驶任务设定和控制规划。SAE 更新驾驶自动化标准，明确权责关系与分级差异。美国汽车工程师学会 （SAE International）标准通过分级方式对车辆自动驾驶水平进行评判，被业界广 泛采用。2021 年 4 月 30 日，SAE 对《SAE 驾驶自动化分级》做出重要更新， 将 L0-L2 级系统命名为“驾驶员辅助系统”，L3-L5 级称为“自动驾驶系统”，同时 进一步明确 SAE L3 级和 SAE L4 级之间的区别，包括：后备用户的角色，SAE  L3 级自动 fallback 的可能性，及在 SAE L4 级对车内用户发出警报的可能性， 将责任主体与各等级功能进行明确区分。

主要整车制造商、互联网巨头等均在自动驾驶领域有所布局。各主机厂与科 技公司等通过独立发展、投资、收购等手段发展自动驾驶。目前实现自动驾驶主 要有两条技术路线，一条是以谷歌、百度等互联网企业为主要代表，通过开发软 件算法，搭建自动驾驶平台，以开源或其他方式向合作整车厂提供完整技术链， 目标直指 L4 及以上的技术路线；另一条是以特斯拉为主要代表，将成熟产品推向 市场，从 L1、L2 逐步向上攀升，慢慢迭代至无人驾驶的技术路线。传统主机厂技术落地受制法规与成本，科技公司助力自动驾驶进程推进。多 数传统制造商相继规划提出了 L2 级、L2.5 级及各种趋近于 L3 级自动驾驶功能的 汽车量产计划，但 L3 级落地一方面受限于自动驾驶汽车上路法律法规限制，另一 方面受到成本的制约，故目前还难以进入实质量产阶段。而科技公司多数于 L4 级 直接布局，以技术为导向前提下暂时受成本约束较少，因此我们对于技术发展多 基于主要科技公司进行复盘。依据各时间自动驾驶技术发展情况，我们认为自动 驾驶进程至今可主要分为 4 个阶段：2009 年以前的早期拓荒阶段、2009-2012 年 的起步探索阶段、2013-2016 年玩家涌入阶段，和 2017-2021 年的黄金发展阶段。