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人形机器人行业报告(29页)

行业报告下载 2023年08月29日 06:48 管理员

从2014年特斯拉在内华达打造了第一座超级工厂,仅经7年,到2022年底特斯拉在全球已有7家主要工厂(含5家超级工厂)。截止到 2023Q2,特斯拉电动车年产能已超过200万辆。2023年3月,马斯克公布了墨西哥超级工厂计划,意味着特斯拉第6座超级工厂即将落 地。2023年5月,马斯克在股东大会上表示将扩建内华达超级工厂用于生产特斯拉Semi和4680电池。随着超级工厂的建立,特斯拉汽 车产量快速增长,由2014年的3.5万台提升至2022年的137万台,CAGR达到58.15%。 根据马斯克预测,Optimus的单台成本可能低于2万美元。我们认为,一旦Optimus实现了技术上的降本突破以及商业上的应用落地, Optimus将有望借助于特斯拉电动车超强的制造能力而快速量产,从而实现规模化降本,提高经济优势,低成本将促进Optimus快速渗 透,渗透带来的规模效应又将进一步推动成本下降,形成良性循环。

特斯拉保持高研发投入,坚持研发创新降本。2017-2022年特 斯拉研发支出由13.78亿美元增长至30.75亿美元,CAGR为 17.41%。高研发投入产出的成果也十分亮眼,在电动车领域, 特斯拉采用了多种技术降本方式,包括自研4680电池、采用 CTC技术、一体化压铸、自研FSD芯片、电子电气架构升级、 电驱设计降本等。 我们认为,Optimus将受益于特斯拉强大的研发能力,从而 有望快速实现技术降本突破。人形机器人已发展到高动态阶段,为未来多样化应用场景落地创造了丰富的想象空间,多家企业已就实际应用场景开展了商业化初试,部分产品 已初显成效。虽然目前人形机器人尚处于商业化初期,但在ChatGPT的加持下,人形机器人有望迎来新一轮“进化”,预计智能水平将获得跨越式 提升,跨界科技龙头纷纷入局,技术革新蓄势待发。同时在相关激励政策支持推动人形机器人应用落地加速,市场潜力有望被快速释放。 未来,随着技术创新和成本下探,人形机器人具备可观发展潜力,有望迎来广阔的商业化应用空间,应重点把握新兴、高成长赛道机遇。

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