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2023-09-12 42 电商及销售
平台型即时零售业态规模领先。根据各公司披露及我们估算,2022年,即时零 售业务按交易规模排名,美团闪购排名第一,市占率34%,其次为饿了么,市 占率26%,京东到家排名第三,加上阿里旗下的淘鲜达,是目前业内的主要平 台型即时零售玩家。 其余品牌如盒马鲜生、七鲜分别是阿里、京东旗下自营商超品牌;叮咚买菜、 美团买菜、每日优鲜是前置仓生鲜业态,其他还有更多商家如永辉、沃尔玛等 商超品牌、3C数码品牌及本地商户,可通过平台或自有APP获客,并自主选择 第三方运力,完成配送服务。目前看,自营模式尤其是生鲜前置仓模式由于成本压力盈利能力仍不佳,平台 型即时零售业务背靠大流量平台,并与平台其他业务形成互补,可有效提升配 送效率及盈利能力,盈利可见性更强。
非餐即时零售市场通常指除餐饮以外的其他日常消费、药品等配送服务,因此 我们在估算其潜在市场规模时,在14万亿元的日常消费规模中,扣除餐饮消费 、电商消费规模及社区团购规模,估算约5.7万亿元市场为非餐即时配送市场可 渗透规模。 我们估计2022年非餐配送市场超过4,000亿元,到2023年超过5,000亿元,在可渗 透市场中的渗透率逐年提升。预计到2025年超过7,000亿元,2022-25年复合增 长率30%。 中长期市场规模对标其他平台渗透率的一半,预计将达到1万亿元。相比电商 、外卖30%的渗透率,非餐即时零售可渗透市场中的即时性需求占比可能较低 ,同时,由于其即时性属性,虽然品类多,但除生鲜外,用户下单频次应低于 电商、外卖。因此我们选择电商、外卖线上化渗透率(30%)的一半作为中期 渗透率的顶部区间,我们以15%的渗透率、5%传统行业复合增长率,预计非餐 即时零售市场规模长期将达到1万亿元。
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