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中小银行研究报告:第四张报表再观中小银行转型之路(56页)

行业报告下载 2023年11月02日 07:48 管理员

基于国家金融监督管理总局发布的 数据,2022 年全国中小银行(指中 国境内城市商业银行及农村商业银 行,下同)净利润总额为 4,634 亿 元,同比利润增速仅为 2.4%。 纵向来看:利润增速对标上年大幅 下降 8 个百分点; 横向来看:该增速也显著低于大型 国有银行(5.0%)及股份制银行 (8.8%)的表现。随着利率市场化改革的深入,中小 银行存贷利差逐步收窄;伴随大行 服务重心下沉,中小银行的手续费 等中间业务收入亦明显承压,中小 银行创利能力“雪上加霜”,利润 增速分化显著,银行业的马太效应 逐步显现。 然而,值得注意的是,反观我们选 取的 32 家样本银行,其平均利润增 速达 13.2%,显著高于中小银行整 体平均水平,甚至高于全国股份制 银行的平均值,值得深入研究。截至 2022 年末,我国商业银行整体净息差下行 至 1.91%,较上年同期降低了 17 个基点。 而中小银行面临资产端利率下行、负债端成本刚 性 的 “ 两 端挤压 ”,其 净息差 更 是 收 窄 至 1.67%,较上年同期下降 24 个基点,降幅显著高 于行业水平。

由于中小银行对利息收入的依赖更高,息差收窄 对其盈利能力的影响更大;而影响的主要原因可 能是其相对而言在渠道数量和获客成本等方面不 具优势,规模效应有限。 同时,缺乏鲜明的客户定位和特色产品也导致中 小银行普遍在营销及议价能力上欠缺相应支撑。资产利润率方面,中小银行同样显著低于国有行 及股份行(图 1.1C),并呈同比下降趋势。 值得关注的是,2023 年 4 月 10 日,市场利率定 价自律机制发布金融机构《合格审慎评估实施办 法(2023 年修订版)》,其中明确了商业银行 资产利润率(ROA)不低于 0.50%的要求。 截至 2022 年末,城、农商行的平均值均已非常 接近该临界下限值。截至 2022 年底,全国中小银行资产规模达 99.9 万亿元,同比增长 10.1%,增 速较上年提升 0.2 个百分点,低于大型商业银行(12.9%),但高于股份制商 业银行(6.9%)。 从占比来看,中小银行资产规模在银行业金融机构中占比已达 26.3%,已然成 为新时代中国特色金融的重要新兴力量。

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