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线下少儿英语研究报告:刚需铸就千亿赛道(30页)

行业报告下载 2019-08-13 15 管理员

千亿级朝阳赛道,素质导向类产品占比逐步提升。据弗若斯特沙利文统计,青少儿英语培训赛道(3-18 岁)2017 年市场规模约 1050 亿,对应 2012-2017 过去 5 年复合增速达 19%;预期 2021 年市场规模接近 2400 亿,对应复合增速约 23%。在少儿英语市场中,应试方向占据主流,素质方向占比逐步提升。从产品 导向的维度划分,2017 年素质类及应试类的市场规模分别为 275 亿、773 亿,分别占比 26%、74%。未来 素质类方向增长更快,后续占比逐步提升。

按年龄段细分来看:7 至 12 岁课外英语培训市场规模最大,3-6 岁课外英语培训市场增长最快。截至 2017 年,3-6 岁,7-12 岁和 13-18 岁年龄段对应的市场份额分别占比 25%、52%和 23%,在所有年龄段中 的市场分额最大;而 3-6 岁课外英语培训市场增长最快,截至 2017 年,3-6 岁、7-12 岁和 13-18 岁年龄段 对应后续 2017-2021 的复合增速分别达 28%、23%和 19%。一线城市市场规模占比约 15%,低线城市需求逐步崛起。一线城市占据了全国约 15%的市场份额,打 深打透一线城市仍然价值巨大。北上广深 2017 年市场规模合计 161.5 亿,占全国市场份额约 15.4%;对应 过去 5 年复合增速约 20.3%,略高于全国平均水平,预计后续 2017-2021 年复合增速提升至 22.1%。在消 费升级趋势下,低线城市需求正逐步崛起。非一线城市市场占据了 85%的市场规模,随着低线城市消费能 力提升,需求逐步释放,主战场将逐步下沉。尤其是快速发展新一线城市、以及重点二三线城市,需求增 量巨大。

少儿英语培训行业的整体渗透率目前仅为 8.4%。截至 2017 年,整体青少儿英语培训市场渗透率约 8.4%;3-6 岁、7-12 岁和 13-18 岁年龄段对应的渗透率分别为 11.6%、9.3%和 5.1%,与日本(35.2%)、 韩国(60.5%)相比,仍有不小差距,行业渗透率仍有提升空间。从城市划分来看,北上广深 K12 英语培 训渗透率远高全国平均水平,预估达 20%-30%之间;二三线城市预计渗透率在 5%-10%不等。增量人口红利主要利好一线城市,二三线城市参培人数增量主要来自于渗透率提升。从新生人口的数 据来看,随着新生人口走高,二胎政策带来的出生率提升主要影响一线城市,对低线城市的影响较小。一 线城市增量主要受人口流入及二胎政策带来的出生率提升影响,未来人口红利效应将逐步传导至各个年龄 层次;低线城市人口红利较小,但适龄人口基数巨大,未来参培人数增量主要来自于渗透率的提升。

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