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造纸行业报告:废纸系基本面回顾(21页)

行业报告下载 2020-03-20 20 管理员

以废纸、木浆为主的原材料价格是决定纸企成本的重要变量。纤维原材料(不含化工辅料)在纸企 成本端的占比较高,无论是废纸系还是木浆系纸企,纤维原材料占营业成本的比重均超过 60%。 对于中国的造纸企业而言,废纸和木浆作为最重要的两大原材料,其价格是决定造纸成本的重要变 量。废纸占据中国造纸行业纤维原材料的比重约 60%,其中近三分之一来自进口。20 世纪 80 年代以 来,为缓解原料不足,中国开始从境外进口可用作原料的固体废物,其中,进口废纸在造纸原材料 中充当了重要的角色。从全球废纸贸易流通层面来看,中国是全球最大的废纸进口国,2016 年中 国进口量占比达 49%,其中美国是中国最主要的废纸进口来源国。从中国造纸行业原材料结构来 看,2018 年中国废纸浆消耗量为 5474 万吨,占纸浆总消耗量的比重达 58%;其中有 27%依赖进 口(包含 1457 万吨进口废纸制浆和 30 万吨直接进口的废纸浆),进口废纸占纸浆总消耗量的比 重达 16%。事实上,2018 年的行业原材料结构已经是进口废纸减量后的结果,2016 年、2017 年 进口废纸占纸浆消耗量比重曾分别达 24%、21%,进口废纸仍是现阶段中国造纸原材料的重要组 成部分。

中国废纸进口政策自 2017 年起发生较大变化,2018 年以来政策持续收紧。2017 年以来一系列废 纸进口政策出台,其背景源于 2017 年 4 月 18 日中央全面深化改革领导小组第三十四次会议,此 次会议由中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平主持 召开。会议通过了《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》。2017 年 7 月 18 日,国务院办公厅正式印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》(以 下简称《实施方案》),《实施方案》要求“严格固体废物进口管理,2017 年年底前,全面禁止 进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物;2019 年年底前,逐步停止进口国内资源可以替代的 固体废物”。随后,禁止“未经分拣的废纸”进口、上调废纸含杂率标准等一系列进口废纸相关改 革措施陆续出台,国务院于 2018 年 6 月明确了 2020 年底前基本实现外废零进口的目标。  2017 年 4 月 18 日,习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议,会议 通过了《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》  2017 年 7 月 18 日,国务院办公厅正式印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制 度改革实施方案》,要求“严格固体废物进口管理”,随后一系列进口废纸改革举措陆 续落地 。 2018 年 1 月 1 日起,“未经分拣的废纸” 被禁止进口(2017 年进口量占比 19%) 。2018 年 3 月 1 日起,进口废纸中一般夹杂物限值要求上调为 0.5%(原含杂率标准为 1.5%)。 2018 年 6 月 24 日,国务院明确 2020 年年底前实现外废零进口目标 。 2018 年 7 月 11 日,生态环境部发布《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(修订 草案)(征求意见稿)》,拟新增第二十九条“禁止进口固体废物”;《修订草案》已于国 务院第 51 次常务会议讨论通过,明确“国家逐步基本实现固体废物零进口”,2019 年 12 月已进入二审。

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