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汽车零部件企业双百强研究报告(28页)

行业报告下载 2020-07-31 1 管理员

存量市场到来,车企竞争加剧。商用车及乘用车头部企业 凭借市场保有量、营销资源、品牌口碑等多维优势,持续 推动头部集中度提升。2019年全球商用车及乘用车整车 市场销量9332万辆,较2018年下降4%。中国市场作为全 球最大新车市场,已出现连续两年销量负增长。2019年商 用车及乘用车整车销量2674万辆,同比下降8%。其中乘 用车2019年销量2155万辆,跌幅高达9%,而中重型商用 车销量维持在147万辆高位,仅下跌1%。 01 乘用车整车领域,在国家政策、主机厂产品推广及消费理 念变革等多方因素推动下,新能源车型自2016至2019年 保持47%的年复合增长率,相比传统能源6%的跌幅,值得 产业链玩家重点关注与突破。同时,消费升级趋势与豪华 车型下探双力合作,促进豪华车型销量稳步提升,不失为 另一细分市场机遇。

2019年,中国百强企业继续保持增长步伐。从营收规模 来看,2019年百强企业营收总额1.23万亿1 ,较去年同比 增长5% 。虽然相比2017-2018年7.1%2 的增速,增长稍有 放缓,但考虑到2019年愈发严峻的产业环境,该增速的 实现已属不易。相比营收规模,企业盈利表现不容乐观。 整车销售低迷及竞争加剧导致行业利润及利润率受到显 著挤压。2019年百强企业净利润431亿,相比2018年下滑 10%3 ,净利率也从2018年5.8%下滑至2019年4.8%。 即便在下滑的市场下,企业为了长期竞争力提升,头部百 强企业整体依旧保证了较高水平的研发投入,以维持生 存并突破发展瓶颈。2019年百强企业研发投入352亿元, 同比增长8%4。 04 1.2 零部件市场特点趋势解读 2019年的零部件行业呈现规模增长、盈利下滑、电子和新 能源板块快速发展三大特点。中国百强企业整体营收1.2 万亿,同比增长5%,主流企业应加速规模化发展、合理选 择内生和外延的发展路径。中国百强盈利下滑10%,尤其 是后50的企业盈利负增长-115%,行业整体面临降本增 效、战略转型压力。电子及新能源板块增速达到18%,远 超行业5%的增速,且其研发投入也更为激进,11家电子 及新能源企业的研发投入占整体的25%。

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标签: 汽车|汽车零部件

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