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免税行业报告:政策护航的黄金赛道(91页)

行业报告下载 2020-08-12 1 管理员

机场为免税店带来国际航线客流,同时也增加了其费用。机场店的费用和收入与其他类型免税店不 同,其在流程中加入了“机场”这一场景,为机场免税店带来了“特许经营权费用”和“国际航线乘客”, 相应的收入影响因素多了机场的国际航线流量,总的来说,机场免税店的销售收入取决于下图因素。济州岛免税政策分为离岛免税和离境免税,遵循不一样的政策。韩国济州岛地处中、日、韩三国海 上交通要处,总面积1845.61平方公里,总人口超60万人,是韩国第一大岛和最小的道。济州岛免税政策 分为离岛免税和离境免税,离境免税是济州岛上最早的免税店,新罗于1989年在济州岛设立第一个市内的 离境免税店,随后乐天、格乐丽雅等进入济州岛设立离境免税店,目前岛上有乐天的一家市内店和新罗的 一家市内店,一家机场店。为了增加岛内盈利,济州岛于2002年开放离岛政策,现在济州岛的离岛免税由 两 家 国 营 企 业 JTO ( Jeju Free International City Development Center ) 和 JDC ( Jeju Tourism Organisation)经营。

消费群体:韩国本国人占比98% 离岛免税消费群体以本国居民为主, 客单价提升明显。2018年6月数据显示,销 售金额方面,济州岛免税数据4,472.5万美 元,其中国内消费4,397.19万美元,占比 为98.32%。客单价,国内为83.89美元/人, 外国人平均84.1美元/人,略高于国内人。 离岛免税对韩国本国人消费具促进作用。 离岛端受限额限制大。2018年6月数 据来看,济州岛总免税销售额为1.7726亿 美元,其中离岛免税销售额为0.4472亿美 元,占比为25.23%;离境免税销售额为 1.325亿美元,占比为74.77%,造成销售额 反差的主要原因为离境免税限额为3000美 元,大幅高出离岛的600美元的限额。

免税政策对市内免税店发展至关重要。对比韩国乐天免税和新罗免税的发展过程,我们发现市内免税店完全取决于政 策的变动,目前我国免税政策相对韩国来说比较严格,入境单次最高消费8,000元,相对于韩国对国人3,000美元、国 外人不限额来说限制较大。  大型免税店对国家免税行业发展至关重要。韩国在2012年为避免垄断而大力发展中小免税店,硬性规定在仁川等13个 省份只能向中小免税店发放免税牌照。但站在目前时点来看,韩国免税份额绝大部分仍是由大型免税店贡献,中小免 税店缺乏规模优势和先发优势,大型免税店在品牌引进、扩展规模以及经营经验方面具有中小免税店没有的优势。  利用文化软实力,推动免税业发展。韩国为促进免税品的销售增长,大力利用“韩流”文化,邀请明星宣传,带动粉 丝消费。  深耕国内的同时,积极布局全球。韩国的巨头乐天、新罗在2013年都开始向外扩张,抢占东南亚的市场,现在乐天已 经向澳大利亚、新西兰进军,海外市场对巨头们的销售额的贡献逐步上升。

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