汽车行业报告：汽车操作系统（30页）

传统车企操作系统将有独立的多个操作系统/系统程序向少数/一个操作系统发展。 参照我们前期发布的《软件定义汽车，AI 芯片是生态之源》，该文论述了随着汽车 E/E 架构硬件由分布式向域控制-中央集中式不断升级，域控制器的重要性凸显，而 AI 芯片 则是自动驾驶域控制器/中央计算平台的核心。座舱域的 AI 芯片玩家主要为高通、英特 尔、华为（麒麟）和瑞萨等，要求 AI 算力较小，安全等级较低，而自动驾驶域在 AI 算力和功能安全均远高于座舱芯片，因此 AI 芯片玩家主要为特斯拉（自研）、Mobileye、 英伟达、华为和地平线等。传统汽车因不同域之间要求的实时性、安全性、通信带宽不 尽相同，传统汽车主机厂/Tier 1 级供应商无法一步到位，因此多为跨域融合方案（即 3 个域或 5 个域等）。因此，随着域的逐渐形成，域操作系统将逐渐形成，本文将重点论 述汽车操作系统是实现软件定义汽车的灵魂。

操作系统(Operating System, OS)是指控制和管理整个计算系统的硬件和软件资源， 并合理地组织调度计算机的工作和资源，以提供给用户和其他软件方便的接口和环境的 程序集合。智能设备发展到一定程度后一般都需要专门的 OS，例如 PC 机对应的微软 Windows 系统，智能手机对应的 GoogleAndroid 系统和苹果 iOS 系统。在软件定义汽车 的大趋势下，汽车 OS 是传统汽车实现智能汽车升级的关键。汽车操作系统是从传统汽 车电子基础软件不断演变而来，传统汽车电子产品可分为两类： 1）汽车电子控制装置：通过直接向执行机构（如电子阀门、继电器开关、执行马达 等）发送指令，以控制发动机、变速箱、动力电池等协同工作的系统，一般统称为 ECU （电子控制单元）。常见的 ECU 包括发动机电控系统 EMS、自动变速箱控制单元 TCU、 车身电子稳定系统 ESP、电池管理系统 BMS 等。该类系统涉及安全、行驶性能。 2）车载电子设备：如仪表、中控、抬头显示（HUD）、流媒体后视镜等。这类系统 常与用户体验相关，不直接参与汽车行驶的控制决策，对车辆行驶性能和安全影响较小。 未来汽车操作系统将主要分为自动驾驶 OS 和智能座舱 OS 两大类。不同车企/Tier 1 根据自身的规划，对域划分个数不尽相同，如博世分为 5 个域（动力域、底盘域、座 舱域、自动驾驶域、车身域），大众 MEB 平台车型为 3 个域（自动驾驶域、智能座舱域、 车身控制域），华为同样也为 3 个域（自动驾驶域、智能座舱域、整车控制域）。虽然有 多个域，一般主要分为注重开放、兼容性、生态的智能座舱域操作系统和注重实时、安 全、稳定的自动驾驶域操作系统两大类型。