环卫行业报告：新能源环卫车（22页）

新能源环卫车起步较晚，受政策影响较大，2019 年产量实现大幅增长。在政策推动下， 我国新能源汽车迎来历史性发展机遇，环卫车在市场带动下逐渐兴起，相较于新能源公交 车，我国环卫车新能源化起步较晚，整体市场规模偏小。新能源环卫车购置成本是传统燃 油车的 2-3 倍，受制于成本高昂，环卫企业更新新能源环卫车动力不足，新能源环卫车产 销量受政策影响较大。根据高工锂电统计，2015 年新能源环卫车产量为 1976 辆，2016 国家严厉打击新能源骗补行为，加强管理，导致产量同比下滑 44%，2017 年受益于补贴 政策日益完善且试点城市扩大，市场需求空间进一步打开，2018 年新能源汽车补贴大幅 退坡对行业造成较大冲击，新能源环卫车产量仅为 1522 辆，同比下滑 66%。2018 年起 各省市推广新能源汽车政策密集出台，要求新增或更新的新能源环卫车购买比例要达到一 定要求，大大加快了环卫车电动化趋势，2019 年新能源环卫车产量为 4445 台，同比大幅 增长 192%。

新能源环卫车以环卫作业车、垃圾运输车和路面养护车为主。根据卡车之家统计，2019 年新能源卡车环卫车销量为 2997 辆，其中环卫作业车 1400 辆，占比 47%，主要包括扫 路车、洒水车、洗扫车、清洗车、多功能抑尘车、护栏清洗车、吸粪车和绿化喷洒车等； 垃圾运输车销售 1305 辆，占比 44%，包含桶装垃圾运输车、餐厨垃圾车、车厢可卸式垃 圾车、压缩式垃圾车、自卸式垃圾车等；路面养护车共销售 292 辆，占比 10%。根据《中 国专用汽车行业月度数据服务报告》的数据，2018 年我国环卫车（包括传统燃油车和新 能源车等）总产量为 10.7 万辆，其中环卫清洁类 49.6%，垃圾收转类占比 50.4%（vs 新 能源环卫垃圾车销量占比 44%），可见垃圾收转类的环卫车新能源化的比例相对较小。

新能源环卫车市场高度集中，华林特、宇通重工、中联环境销量领先且势均力敌。根据卡 车之家统计，从 2019 年新能源卡车环卫车销量来看，我国新能源环卫车市场较为集中，CR3 市占率高达 68%，CR10 市占率为 94%；华林特、宇通重工、中联环境分别以 721、653、 651 辆的销量领先行业，三家公司的销量不相上下，市占率分别为 24.1%、21.8%、21.7%； 东风汽车以 269 辆位列第 4；龙马环卫实现销量 150 辆，市占率 5.0%；比亚迪作为国内新 能源汽车的龙头，于 2014 年发力新能源环卫车，2019 年实现销量 58 辆，市占率 1.9%。 从上险量数据来看，2019 年环卫车全行业 CR3 40%。从环卫车全行业来看（包括传统燃 油车和新能源车），中国汽车技术研究中心数据显示，2018 年环卫车销量超过 9.6 万辆， 其中，湖北程力、中联环境、龙马环卫分别以 1.7、1.6、0.6 万辆的销量分列前三，市占 率分别约 17.5%、17.0%、6.4%，CR3 市占率约为 41%，CR10 市占率约为 59%。从上 险量数据来看，根据行业强制险的数据统计，环卫车全行业 CR3 由 2016 年的 37%上升 到 2019 年的 40%，环卫车行业集中度不断提升。