从《智能汽车解决方案2030》看华为产业链投资机会研究报告（29页）

碳中和成全球共识，节能减排加速新能源汽车产业发展：国际来看，欧盟在收紧碳排放法规的同时推行电车税收减免 政策，增加购置补贴。美国亦明确2030汽车电动化规划，加快充电基础设施建设。国内来看，在碳达峰、碳中和的双 碳目标下，汽车低碳化成为业界共识。叠加双积分政策趋严，车企推出新能源汽车节奏加快。据公安部数据，2021H1 我国新能源汽车保有量达603万辆，创历史新高。 国内新能源车渗透率明显提升，纯电车型占比近80%：据乘联会数据，2021年8月新能源车国内零售渗透率为17.2%， 较7月的14.8%环比增长12.09%。其中，纯电车型渗透率为13.7%，占8月新能源汽车零售销量的79.65%。随着新能源汽车的普及，三电系统将趋于标准化，智能驾驶、智能座舱等产品将成为车企差异化竞争的焦点。 智能座舱将成为第三生活空间，消费者差异化体验最为直接：智能座舱将座舱内饰与座舱电子等进行联动创新，以消 费者需求为导向构建人机交互体系。罗兰贝格&地平线预计智能座舱将经历“电子座舱-智能助理-人机共驾-第三生活 空间”4个阶段，目前正处于第1阶段向第2阶段发展的过程中。 智能驾驶装备竞赛或趋于常态，传感器融合、大算力芯片为竞争焦点：智能驾驶通过激光雷达、摄像头等传感器进行 环境感知，由计算单元决策后下发至控制单元执行。随着智能驾驶等级提升，传感器、芯片等装备的竞赛或成常态。

目前，制约汽车迈向高阶智能驾驶的瓶颈主要在于芯片算力、数据传输效率、信息安全等方面。摩尔定律引导车载半导体发展，打破算力瓶颈：据亿欧智库，随着汽车智能化水平提升，车载传感器数量随之增加， 进而加大对芯片算力需求。L5级智能驾驶需配备1-3个激光雷达及毫米波雷达、4-8个超声波雷达及若干摄像头，算力 需求4000+Tops。华为预测2030年车载算力有望突破5000Tops，届时智能驾驶、智能座舱、XR等车载应用皆有望落地。5G为智能汽车提供互联互通的基础：5G凭借其大带宽、低延时、高可靠等特性为智能汽车提供基础保障，在提高汽车 数字平台传输效率的同时保证了信息的安全与稳定。整车差异化焦点转向智能化：汽车动力系统改变，底盘动力性能逐步趋于“标准化”，用户通过OTA不断获得体验升 级，进一步提升智能化价值依赖，为车企探索市场增量提供契机。产业边界扩展推动汽车智能化加速变革：5G、IoT、 人工智能、边缘计算、低碳技术等前沿技术快速发展与融合，使得出行的根本需求从拥有多个场景的交通工具转变为 基于全场景的一体化解决方案，第三方应用开发者将调动产业资源开发新的应用服务，产业价值链也随之转移。 盈利模式由产品为核心向用户为核心转变：不再依赖单一整车或硬件交易获取利润，软件与服务成为新的收益锚点， 伴随OTA对车辆功能与体验的的持续提升，更灵活、可运营的服务模式引领产业以“产品”为核心向“用户”为核心 转变，形成商业模式闭环，持续获取利润。