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2025-01-14 173 汽车行业报告
空气悬架在欧美市场渗透率较高。特别是在商用车领域,高级大型客车的渗透率已达100%,在中、重型货 车和挂车上也超过了80%。 国内空悬市场刚刚起步,渗透率提升空间广阔。商用车领域,危化品运输车安装空气悬架已有强制性规定, 重卡空悬渗透率约5%;乘用车领域,2021年1-10月份国内乘用车空悬市场渗透率约1.49%。随智能电动车市场快速发展,在消费升级及国产化降本推动下,空悬正从60万以上的豪华车渗透至30万 元区间造车新势力的选配甚至标配产品;叠加商用车领域,法规要求特定特定货车及半挂车强制安装空气 悬架,共同驱动空气悬架渗透率快速提升。 商用车:随着国家对安全及环保、限载等政策的推进,预计国内中重卡、轻卡安装空气悬架的指导性政策 或逐步出台,我们预计到2025年,国内商用车空悬渗透率将提升至9%,市场规模有望达到59.4亿。 乘用车:受益于供应链国产化降本,我们预计到2025年乘用车空悬总体单车价值量将降至约8000元,加 之新能源汽车的普及以及国内高端自主车型的不断推出,空悬将加速从高端乘用车向下渗透。
我们预计到 2025年国内乘用车空悬渗透率将提升至15%,市场规模有望达到288亿。空气悬架核心部件技术壁垒较高,且直接影响行车安全,主机厂对产品品质把握严格,此前主要以采购外 资供应商的成熟产品为主。 外资供应商主要有:大陆、威巴克、AMK等。其中大陆集团的CairS空悬系统具备集成度高、尺寸小等 优势;威巴克主要对接国内商用车空悬配套;AMK在空悬压缩机技术上处于领先地位,同时具备供气系 统集成能力。近年空气悬架国产化提速,主要基于:(1)主机厂空悬装配意愿提升:①造车新势力等自主品牌寻求品牌突 破;②消费升级态势下,配置空悬有望成为车型亮点,提高电动车型竞争;③电动汽车对底盘稳定性要求高。 (2)零部件企业配套条件逐步成熟:①国内需求崛起,自主零部件公司占据区位优势,更容易获得主机厂订 单,同步开发响应更快;②部分企业成功收购海外巨头,获得技术加成;③自研能力提升,量产经验积累。 国内供应商相较于国外厂商的竞争优势:(1)体制灵活:国外厂商开发接近极限,工程师数量及产能较难支撑 与国内主机厂更多开发及配套,国内供应商扩产灵活;(2)快速响应:国外供应商开发周期长达2年以上,无 法满足国内主机厂压缩整车开发时间的要求,国内供应商响应速度更快;(3)成本优势:产线自动化水平高, 开发成本低,配套成本较外资低25%左右。
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