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2025-04-18 17 智能制造行业报告
助力产业升级,政策驱动“中国制造”向“中国智造”转型。2015 年 5 月,国 务院正式印发《中国制造 2025》, 部署全面推进实施制造强国战略。2021 年 底,工信部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》(以下简称“《规 划》”),明确提出到 2025 年转型升级成效显著、供给能力明显增强、基础支撑 更加坚实,到 2025 年 70%的规模以上制造业企业普及数字化,到 2035 年全 面普及数字化网络化,重点行业骨干企业基本实现智能化。《规划》还提出智能 制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升的要求,2025 年市场满足 率分别超过 70%和 50%,研发数字化非接触精密测量、在线无损检测、激光跟 踪测量等智能检测装备等。作为数字经济的重要组成部分,“十四五”期间制造 业与人工智能等信息技术的融合将加速,我国智能制造的发展将进入高景气时期。新能源、半导体、汽车、航空航天等高端制造业占比提升,对工业智能化水平提 出更高要求。随着先进制造在我国的占比提升,工业生产线上人眼在精度、效率 等方面已不能满足产业升级的要求。如何借助机器视觉等智能化技术替代传统人 工操作,实现提质、降本、增效,成为制造业的共性需求。未来随着“中国智造 2025”战略的加速推进,工业制造自动化、智能化程度有望不断加深,机器视觉 这一技术将得到更广泛的应用。
人口红利逐步衰减,劳动力成本压力倒逼企业智能化转型。根据经济学家索洛提 出的新古典经济增长模型,“人口增长”和“技术进步”是经济增长的两大源泉, 但我国人口结构于 2011 年到达刘易斯拐点,劳动力从过剩转为短缺,人口老龄 化现象严峻。据国家统计局数据显示,中国 15-64 岁劳动年龄人口比重自 2011 年开始下降。我国城镇制造业人数也自 2015 年已经步入负增长,人口红利逐步 消失。与此同时,我国制造业平均工资从 2015 年的 55,324 元攀升至 2021 年 的 92,459 元,企业的劳动力成本压力凸显。中国企业—劳动力匹配调查(China Employer-Employee Survey,CEES)则显示,“劳动力成本”已经成为妨 碍企业发展的头号因素,超过了市场需求、技术人才、创新能力等。因此,我国 制造业摆脱“人口红利”旧模式、拥抱“智能化红利”新模式将成为不可逆的产 业路径选择。疫情等外部因素改变工厂的生产模式,加速推动智能制造转型升级。严格的疫情 防控政策不可避免会对企业的开工时间、人员稳定性、承诺交期等产生不确定性 影响,直接或间接增加了企业的综合成本。今年以来疫情频发,国内用工难、用 工贵的问题进一步凸显,我国纺织服装等出口产业相较越南、印度等国的优势进 一步缩小,2022H1 我国出口金额 11.14 万亿,同比增长 13.2%,略低于越南 同期增速。我们认为,疫情等外部扰动因素一定程度上加速推动了工厂的无人化、 智能化水平,打造智能化“黑灯工厂”将是制造业企业的当务之急,机器视觉产 业发展迎来短期加速窗口。
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