汽车智能座舱行业报告（42页）

架构升级与集中控制：汽车电子电气架构处于分布式向域集中式发展阶段，软硬 件解耦成为趋势，座舱的软件不再基于某一硬件开发，软件具备比以往更好的可移植 性、可迭代性与可拓展性，汽车通过硬件预埋减少硬件的更换，借助 OTA（空中下载 技术，Over-the-Air Technology）实现软件更新。传统座舱各单品通过单独 ECU 控 制；智能座舱出现“一芯多屏”趋势，即通过一颗芯片或一个域控制器支持多个操作 系统，实现座舱内部件的集中控制，缩短通信时间。 未来：汽车智能化时代，用户对汽车的理解逐步从传统的出行工具转换为家庭（第 一空间）和公司（第二空间）之外的第三空间，希望汽车座舱内的安全性、娱乐性与 舒适性相比以往能够进一步提升；主机厂致力于通过车载软硬件、车载网联和人机交 互等技术将座舱打造成具有主动发现用户需求并提供场景化服务的空间，同时希望座 舱配合自动驾驶技术，最终为用户提供一个“智能移动空间”。高级别智能驾驶落地暂缓。汽车产业形成了“电动汽车是实现智能化的最佳载体” 的共识，除了围绕三电技术持续对汽车进行升级外，以蔚小理为代表的新造车势力也 引领了国内智能驾驶发展浪潮。蔚小理、上汽、广汽和长安等自主品牌均已经推出了 具备 L2 或 L2+级辅助驾驶功能的量产车型，但受限于自动驾驶相关法律法规颁布与 基建的滞后，即便车企已经拥有开发具备 L3 级智能驾驶功能汽车的能力，也只能停 留在 L2—L3 的辅助驾驶阶段。硬件预埋，OTA 升级。

汽车电子电气架构由分布式向域集中式演进，软硬件解 耦成为必然趋势，由于硬件的替换周期更长，因此主机厂趋向于先做好座舱硬件（尤 其是高性能 SoC 座舱芯片）的预埋，后续通过 OTA 升级软件逐步发挥硬件的性能。 通过 OTA 实现车载软件升级使得座舱软件的价值提升，根据麦肯锡数据，2020 年全 球汽车软件市场规模为 350 亿美元，预计到 2030 年有望达到 840 亿美元，2020- 2030 年 CAGR 为 9.15%。用户对座舱舒适性与娱乐性需求提升。电动车通过电池加电机的组合可以提供比 燃油车更快的启动速度与百公里加速，缩小了同级别不同配置车型的性能差距，消费 者逐步将关注点放在了续航里程、辅助驾驶功能、座舱舒适性与娱乐性上。 在这种趋势下，座舱内出现了可自动调节的氛围灯、香氛系统、数字声学系统等 产品，给驾驶员或乘客在驾乘时提供更舒适的体验；娱乐性方面，座舱芯片算力的不 断提升使得在车内玩游戏成为现实，例如理想新车 L9 搭载了两颗高通骁龙 8155 车 机芯片，高算力支撑下 L9 可以直连 Switch 并通过后舱娱乐屏进入游戏模式。电子电气架构升级，软硬件解耦更考验供应商和主机厂软实力。汽车电子电气架 构正朝着集中式架构发展，座舱内各单品的控制将集中在座舱域控制器上，这种发展 趋势需要座舱芯片具备更高算力，同时也要求供应商或主机厂具备在一套硬件上整合 多个底层操作系统的能力。以往作为 Tier2 的芯片供应商和软件服务商有各自擅长的 领域，因此也有了直接与主机厂合作的机会，传统座舱的供应链层级变模糊。