车用操作系统行业报告（31页）

行业报告下载 2022年11月16日 08:52 管理员

位于操作系统上层的中间件是其与应用软件解耦的关键使能工具，通过中间件实现与上层应用的充分解耦，使得操作系统可以更加开放地接入应用生态。应用生态的整合将持续激发行业和用户对人车关系的想象力，同时也通过接入、授权等新模式为车企带来新的利润增长点。 b. 下层解耦：与硬件解耦是基线要求，与硬件协同发展是产业自主创新的加速器软硬件解耦与软硬件协同发展并不矛盾。软硬件解耦、一套操作系统可以和或同构或异构的底层芯片适配，不仅在技术角度上可以使汽车物理开发和数字开发能够并行不悖，而且在汽车产业已经面临全球供应链风险的背景下，更是有效防范操作系统这一供应链环节进一步“失守”，缓解“缺芯”等难题的必要应对措施，确保 OEM 能更加灵活自如地切换底层硬件供应商。即，软硬件解耦在技术和供应链安全角度，都是基线要求。但如果软硬件之间只“解耦”，不“协同”，则会造成操作系统在研发上对不同的硬件架构搞起“平均主义”。软件系统不可能在同时适配所有底层硬件的基础上，在每套硬件架构上都发挥最大的能效。操作系统产业发展到一定阶段，会需要有领头羊站出来，和芯片等核心硬件的先锋形成生态联盟，在全栈协同发展之路上互相帮扶，其意义不仅是为汽车产品性能和体验的提升带来“1+1>2”的效果，也为汽车全栈架构的自主可控构筑了更为坚实的力量。在内燃机时代，中国汽车核心零部件技术一直被外资品牌主导。

而电动车时代，中国起步早，市场规模领先，已经具备了一定先发优势。我们认为中国企业当前“天时、地利、人和” 兼备，有望在操作系统领域打破传统核心零部件产业被外资企业主导的局面。首先，中国当前是全球新能源汽车最大单一市场，为操作系统发展提供了良好土壤。其次，而相较国外企业，本土企业在本土化应用生态资源获取、用户需求理解、场景理解和本土客户（主机厂及终端客户）支持等方面都有着得天独厚的地缘优势。此外，中国拥有特色的车路云一体化融合智能驾驶技术路线以及车云协同的信息安全战略，国产操作系统企业在这些差异性的政策和技术路线的理解上拥有天然的优势。当前汽车系统市场正经历发展的第二阶段，即系统域集中阶段。预计在中短期内，4 个关键细分市场仍将同时独立存在，直至中央计算机架构出现，汽车系统有望进入第三阶段，既中央计算集中架构，并完成多系统的完全整合。因此我们认为：中短期内，车载系统完成一轮洗牌后，未来会出现头部企业个别领先 OEM 通过自研操作系统打造半封闭生态（如特斯拉），其他绝大多数 OEM 将迫于安卓内核限制及团队维护压力选择接入外部车载系统；同时，在中短期内，智能驾驶系统将保持群雄逐鹿状态，以 OEM 为核心的联合定制模式将持续存在；但长期看来，当中央计算机架构出现时，同时具备三类操作系统供应能力的企业将有机会成为 Tier- 0.5 供应商，从而进一步提升自身在汽车供应链中的价值。

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