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2025-04-21 2 智能制造行业报告
制造业方面,2022年受疫情影响比较大,2023年上半年处于弱复苏表现中,有3个月的PMI都处于荣枯线以上。在新一轮的行 业政策和时间刺激中,预期下游需求有望穿越需求波动周期,逐步回暖。 根据 IFR、中国电子学会数据显示,2022年我国工业机器人国产化率仅35%,2023Q1工业机器人国产化率41%,同比提升近 9pct,国产化提速。《中国制造2025》和“十四五”机器人产业发展规划指出,到2025年,国产工业机器人的市场份额应达 到70%。同时,到2025年,我国的机器人整体指标应达到国际先进水平,关键零部件的性能和可靠性应与国际同类产品相 当。预计机器人产业的年均营业收入增速将超过20%。到2035年,我国机器人产业的综合实力有望达到国际领先水平。还有 较大的增长空间。远期来看,在我国制造业转型升级过程中,工业机器人是解决劳动力紧缺问题的主要工具。人形机器人市场潜力巨大。马斯克表示,如果人形机器人和人的比例是2:1左右,那么机器人 的需求量可能是100亿乃至200亿个,远超电动车的数量。
人形机器人的构成与工业机器人类似,产业链上游为核心部件,中游为本体制造及系统集成。 下游为应用场景:家政、养老、教育、康复、物流、医疗等。工业机器人核心零部件主要包括 减速机、伺服电机、控制器,这三大零部件占70%的工业机器人成本,其中减速器占了35%。而 人形机器人比工业机器人需要更多零部件。精密减速器是机器人生产过程中技术壁垒最高的零部件。驱动机器人关节所用的伺服电机具有输出转速大、输出扭矩小的特 点,需要减速器这一结构进行减速增距。精密减速器主要包括谐波减速器与RV减速器,但其工作原理和应用场景存在较大区 别。两种减速器短期内呈现互补关系。RV减速器刚性好、抗冲击能力强、传动平稳、精度高,适合中、重载荷的应用。在关 节型机器人的应用中,一般将RV减速器放置在机座、大臂、肩部等重负载的位置;而谐波减速器结构简单紧凑,适合于小型 化、低、中载荷的应用,一般将谐波减速器放置在小臂、腕部或手部。 减速器市场受人形机器人推动大幅扩容。在传统工业机器人占比最大的减速器,人形机器人需要的减速器不少于40个,具体 取决于手指数量、手腕和腿部弯曲度。国内减速器市场份额大头现在被外企占据,谐波减速器龙头绿的谐波从2020年的21% 市占率提升至了24.7%,国产替代进行时。
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