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2025-03-27 36 汽车行业报告
政策驱动转向需求驱动,油电替代仍在加速。23 年初国补完全退坡,政策在电车销量中的驱动力减弱,逐步转向引导 职能,但汽车电动化仍加速,电车渗透率节节高升:23 年 5 月全国电车批售 67.3 万辆,同/环比+59.5%/+10.9%,渗 透率从 21 年 1 月的 8.1%上升至 33.7%。1-5 月电车累计 278.3 万辆,同比+47.1%,累计渗透率 31.5%。电车的持续热 销凸显自身竞争力。电车迅猛攻势下市场洗牌在即,竞争格局生变。(1)油电替代持续燃油车市场萎缩,22 年销量 1535.5 万同比-13%, 致使以油车为主的合资车企销售承压。(2)相对自主车企,传统合资车企车型矩阵不完善,电动化进程缓慢,产品设 计滞后,产品竞争力薄弱,在市场竞争中居于劣势。4 月合资/外资电车市占率仅 16.1%,自主车企逐步占据合资原有 市场。年初特斯拉降价带动电车价格下探,2 月起比亚迪、零跑等车企降价至油车优势价格区间,增大燃油车压力。
同时购置税减半政策结束油车面临需求透支。因此在:1)直接原因:年初需求透支油车需求疲软;2)根本原因:油电替代 加速电车价格下探,油车销售承压的影响下,3 月车企联合地方展开油车价格战。 3 月初,吉林省联合一汽、湖北省联合东风先后出台政策,对在吉购买一汽、在鄂购买东风的消费者予以高额补贴, 并在当地引发销售浪潮,轰动中引起模仿:北汽、上汽、长安、广汽等车企随后加入,价格战扩散,当月油车销量暴 增。至 3 月底,油车价格战基本结束,市场重新回归正常秩序。在油电替代的同时,电车车企亦面临相互之间的竞争。我们认为,技术、品牌和出口为核心的车企战略布局是当前自 主车企竞争的核心,将决定未来车企的竞争走向: 技术决定车企产品力。在以电动化、智能化为核心的行业革命中,车企的技术储备直接影响其产品的电动化、智能化 水平,进而影响驾乘体验。产品力作为消费者选购的核心因素,将成为车企竞争的胜负手。燃油车时代,丰田等日系 车企依靠经营生产方式的创新,是世界汽车工业中心从欧洲转向日本,实现日系车的崛起。
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