新能源汽车与动力电池产业展望报告（29页）

据乘联会发布的最新数据显示，2023年中国乘用车累 计零售量为2,170万辆，销量重回疫情前水平，印证了 罗兰贝格对于疫情影响下中国车市将经历的U型反弹 复苏的判断。四年过后的当下，中国车市却已旧貌换 新颜。 在过去的一年里，我国新能源产品占比超35%，纯电 渗透率达24%，呈现放量上涨的发展态势。预计2024 年新能源渗透率有望超40%，纯电产品渗透率可达 30%。长远来看，到2030年纯电产品或可占据半壁江 山，而新能源产品将整体占中国车市七成以上。 我们认为，2023年见证了我国新能源汽车产业政策逐 步向鼓励产业基础转变，市场端供给上量、品类丰富， 满足消费者多元需求。多重迹象表明，中国新能源车 市已经真正发展至市场驱动增长的阶段。2023年，新能源汽车政策端在引导消费、鼓励基建 和完善生态方面均有相关发展动态。政策整体从直 接的消费补贴向多元的产业发展支持转变，而销量 并未因此发生巨大波动。由此可见，以补贴促消费 的时代已经过去，转由鼓励性举措的实施推动产业 发展。 首先，政 策引导 消 费 依 旧 存 在，但 主 力发 生 转 变。2023年，针对新能源汽车的国家直接财政补贴 政策退出，而各地方政府接连出台发放购置补贴、 消费券等政策举措，以促进当地的新能源汽车消 费。相比而言，国补退、地补进，是一种消费鼓励政 策逐步退出的过渡状态，在不远的将来，直接的消 费补贴或将彻底退出新能源车市的历史舞台。 其次，鼓励基建类政策开始被频繁提及且相继出 台。随着新能源汽车销量不断增长，用电补能需求 增长较快。国家和地方政府进一步明确新增电桩的 数量或车桩比目标，且支持性补贴也从单纯的建桩 向切实的充电桩使用和运营等高质量和创新的充 换电基础设施体系完善的方向转变。通过推动公桩 网络互联互通、私桩联网可调控及鼓励电车与电网 双向互动、引导分时电价、鼓励运维服务等持续推 动充电设施使用效率的提升。