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2025-03-27 18 汽车行业报告
2020/7/1全新的北美自贸协定 USMCA 正式生效。汽车方面,已对减免关税、 钢铝原材料所属地、以及零部件工人时薪等提出要求;明确自 2023/7/1 起,满 足 75%以上零部件在美、加、墨三国生产的乘用车/轻卡可享受免关税。 2022 年美国通胀削减法案(IRA)出台,要求获得 IRA 补贴的车辆最终组装必须 在北美地区进行、且满足电池关键矿物组分及电池组件要求的车辆才能获得补 贴。我们预计 IRA 法案出台有望提振北美新能源车需求,看好在墨西哥已布局或 计划布局的国内零部件标的业务拓宽前景。 我们梳理了已布局或计划在墨西哥布局建厂的 26 家中国零部件公司;其中,有 11 家与轻量化相关,预计轻量化零部件公司在美或将受益。在汽车节能减排需求下,新能源汽车轻量化已成为必然趋势。由于铝合金具有密 度小强度高的特点,在轻量化要求下车身结构呈现铝代钢的趋势,新能源单车用 铝量也在逐年抬升。 车身铝部件三大基础工艺分别是铸造、冲压、挤压:1)铸造:将熔炼的金属液 体浇注入铸型内,经冷却凝固后获得零部件,可产生复杂形状的大型件;2)冲 压:靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形 或分离从而获得零部件,多用于薄板件;3)挤压:用冲头或凸模对放置在凹模 中的坯料加压,使之产生塑性流动,从而获得相应于模具的型孔或凹凸模形状的 零部件,多用于制造长杆、深孔、薄壁、异型断面零部件。从应用范围来看,铸 造应用零件更多,单车价值量更高,或更受益于车身结构铝代钢趋势。高压压铸又可工艺升级至高真空压铸,可消除或减少产品内部气孔,提高铸件机 械性能和表面质量(vs. 普通高压压铸的模具较为复杂,型腔内气体难以排出铸 件,从而导致零件塑性低)。 我们判断,1)新能源汽车不再需要复杂的传动和排气系统,车身底板结构简单 化为大件高真空压铸的应用提供有利条件。2)高真空高压压铸具有三个优点: 能够制造壁厚较薄的零部件、零部件不易出现气泡(可进行热处理)、较好的延 展性和耐撞性;预计车身结构件应用高/超高真空高压铸造工艺趋势明确。
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