激光雷达行业报告（23页）

L2 及以上级别智能驾驶渗透率稳步提升。从智能驾驶乘用车销量来看，根据佐思汽研数 据，2023 年上半年，中国市场 L2 级智能驾驶乘用车销量达 324.6 万辆，同比增长 34.7%； L2+/L2++级智能驾驶功能乘用车销量达 79.1 万辆，同比增长 83.4%。从智能驾驶乘用车 渗透率来看，2023 年上半年，中国市场 L2 级智能驾驶乘用车渗透率达 35.1%，同比增 加 8.0pct；L2+/L2++级智能驾驶功能乘用车渗透率达 8.6%，同比增加 3.8pct，L2 及以 上级别智能驾驶乘用车销量和渗透率均稳步提升。自动驾驶向 L3 级别演进，城市 NOA 快速落地。NOA 功能（高阶智能驾驶辅助）的实现是 智能驾驶从 L2 跨越到 L3 过程中的关键节点，目前多家传统车企和新势力车企在加速布 局 NOA 功能。按应用场景分，NOA 功能分为高速场景和城市场景，高速 NOA 功能是指在 高速公路辅助的基础上配置高精地图，帮助车辆实现自动上下匝道、车道保持等功能。 城市 NOA 是指在城市道路按照导航路径智能辅助驾驶到达终点，除了基本导航功能外， 城市 NOA 还包括自动泊车、智能跟车等功能。高速 NOA 始于 2019 年特斯拉向中国大陆 选装 FSD 的车型推送 NOA 功能，随后国内蔚来、小鹏、理想等车企先后入局，在旗下部 分车型中推出类似功能，2023 年高速 NOA 已实现规模化落地。与此同时，城市 NOA 功能 作为最贴近用户场景的技术被视为自动驾驶通往 L3 级别的重要突破口，成为当前行业 竞争高地。

2022 年 9 月，小鹏 P5 在广州推出城市 NGP（即城市 NOA），正式拉开国内城 市 NOA 大幕；2023 年，小鹏、华为、理想等车企集中推出或公布城市 NOA 计划，城市 NOA 迎来落地“元年”。根据佐思汽研数据，2023 年 1-9 月，国内乘用车城市 NOA 渗透 率为 4.8%，同比增加 2.0pct，预计全年渗透率超过 6%。伴随众多主机厂在更多城市陆 续开放该功能，2024 年城市 NOA 有望迎来更大规模的释放，推动国内自动驾驶产业进入 快速发展阶段。政策持续加码助力高阶智能驾驶加速落地。2023 年以来，我国相关部门及地方政府已发 布逾百条自动驾驶产业相关政策和规定，从大方针政策引导到各细分场景的文件指导， 多方面推动自动驾驶行业发展。从国家层面来看，2023 年 7 月，工业和信息化部联合国 家标准化管理委员会修订发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车） （2023 版）》，提出要分阶段建立适应我国国情与国际接轨的智能网联汽车标准体系。 2023 年 11 月，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部四部门联合 发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，明确表明搭载 L3 级 和 L4 级自动驾驶的车辆，在经过遴选后，允许在限定区域内开展上路通行试点，以政 策推动高阶智能驾驶发展。2023 年 12 月，交通运输部印发《自动驾驶汽车运输安全服 务指南（试行）》，就自动驾驶汽车适用范围、应用场景、人员配备、运输车辆、安全 保障和安全监督八个方面提出明确要求。在国家政策引领下，各地方政府也纷纷出台相 应方案或细则，其中，深圳、上海、北京三地走在前列，在自动驾驶政策方面试点先行， 为其他省市加快自动驾驶产业建设提供重要参考。伴随着央地协同完善行业相关政策法 规，我国高阶自动驾驶功能有望加速落地。