复盘 2023 年电动两轮车行业:国内行业销量稳增,海外市场潜力仍在 复盘 2023 年电动两轮车行业发展,国内销量维持稳健增长,行业马太效应明显;...
2024-05-01 11 汽车行业报告
复盘过去 100 年全球乘用车全球化历史,一个国家的汽车工业从出海到实现全 球化需要具备的条件为包含:相对充足的内外需、良好的贸易环境、生产方式取 得颠覆性发展或创新、能够满足差异化需求或创造新需求。 (1)国内和海外市场需求规模相对充足。实现大规模生产是汽车工业成本降低 的根本原因,因此需求相对充足的国内市场是汽车产业链发展成熟完善、面临市 场竞争技术不断改进创新的前提条件。当国内汽车生产能力发展到较高水平,具 备全球竞争力,相对充足的海外市场需求成为本国汽车出口或海外生产(本质都 是生产力外溢)的动力。 (2)与主要出海国家政治/贸易关系良好。由于汽车工业在主要汽车生产国内是 组成 GDP 的重要部分,出于保护本国经济发展的需求,汽车出口通常建立在两 国较为良好的政治/贸易关系之上,满足互利互惠的需求。汽车出口强势国通常 会在后期受到来自进口国的相关限制,以保护进口国当地汽车产业。(3)生产方式取得颠覆性发展或创新。生产方式颠覆的核心是能够以更低的成 本生产质量更好的产品,昔日的主导者在面对颠覆性生产方式时,由于刚性结构、 保守思维、业务依赖和文化等因素,难以快速适应并采纳新技术。美国汽车工业 通过大规模生产方式替代德国定制化生产方式,成为全球汽车生产的主导者,日 本通过精益生产方式替代大规模生产方式成为汽车工业全球化的主导者。 (4)竞争策略能够满足差异化需求或创造新需求。汽车作为大宗消费品,产品 特性与多元的消费需求在相互影响中演变,车企通过产品差异化和技术创新,能 够满足不同的细分需求或者创造新需求。通过总结过去 100 年间美国和日本乘用车实现大规模全球化,德国和韩国乘用 车跟随美日崛起,实现小规模全球化,2020 之后美国特斯拉通过海外建厂在海 外市场取得独树一帜的成绩,以及到 2023 年中国乘用车出口销量首次超过日本 成全球第一,推测:在实现条件(1)和(2)的基础上,一个国家乘用车出海如 果仅满足条件(4),则大概率能够实现小规模全球化;如果能够同时满足(3) 和(4),则大概率能够实现大规模全球化。
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