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2025-03-27 36 汽车行业报告
政策及环保因素不断利好 EV。当前多国政府均制定一系列政策及补贴来推广 EV,同时制定二氧化碳 排放标准引导汽车厂商转向 EV。当前 ICEV 二氧化碳排放量在 120g/km 之上,不符合二氧化碳排放限定 标准,而 EV 相较而言更为环保、可持续。依据 Carbon Brief 数据显示,2010 年 EV 生命周期内二氧化碳排 放量比英国传统汽车低约 2 倍,而到 2019 年 EV 二氧化碳排放量要比传统车低约 3 倍,且随着技术演进, EV 二氧化碳排放量将继续降低。此外,当前多国政府均制定一系列政策及补贴来推广 EV,引导汽车厂商 和消费者转向 EV。我们梳理各国政策及补贴(见附录),中国制定“双积分政策”。欧洲也加大对 EV 的 补贴力度,德国、法国、英国等国家不仅对 EV 的购置税、拥有税予以豁免,同时对 BEV、PHEV 等不同 车型给予不同程度的补贴。美国也拟定新的电动车补贴草案,鼓励车企多制造电动车的同时也开始对二手 电动车进行补贴,推广电动车的力度不断提高。
供给端、产业重组及 L3 均显示产业加速。我们观察到供给端全球 51 家车厂(不完全统计)在规划 EV 上市。我们梳理全球主要汽车 OEM 厂商 2019-2022 年 EV 产品规划(见附录),主要 OEM 车商均设定 EV 上市规划,2020 年全球 BEV 推出数量更是高达 113 种,到 2025 年共计推出 485 种新 BEV。为应对 NEV 趋势,我们梳理发现近 2 年 OEM 车厂并购重组也在加速,产业大势正被拉开。在自动驾驶水平方面,2019 年 L2 级别自动驾驶产品已向中低端市场加速下沉,不再是豪华车的专利。而在 L2 批量上市同时,我们也 观察到国内主要企业 L3 级别自动驾驶汽车将在 2020 年量产,这表明汽车智能化水平在加速提升。
每个新兴产业成为真正的产业趋势过程中,通常要有颠覆式创新者引领。目前 EV 革新 ICEV 由特斯 拉引领,像手机产业的苹果,特斯拉 2020/2021 年的市占率较 iPhone 初期 2008 年相似,我们看到特斯拉 即将规模化的巨大产业潜力。从产品线扩展及全球布局上看,2019 年特斯拉上海超级工厂建设完成(预计年 产能达到 10 万辆),2020 年特斯拉将价格 Model 3 由 35.58 万元降至 29.905 万元,市场定位下沉至市场空间 广阔的普通车领域。特斯拉 SUV 车型 Model Y 已经启动量产,同时特斯拉计划在 2021 年在欧洲柏林新建 超级工厂,特斯拉有望持续引领 EV 产业,预计 2020 年全球 EV 市占率有望近 20%。
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