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食醋行业报告(26页)

行业报告下载 2020-09-11 2 管理员

食醋行业集中度低,存在较大整合空间。结合中国食品报数据,我们估 测 2019 年国内食醋销量量约 450 万吨。中国调味品协会数据显示 2018 年百强调味品企业食醋产品销售吨价为 3845 元,考虑到行业中存在大 量出产低价产品的小企业,行业整体均价会低于百强调味品企业产品均 价,我们保守估测 2018 年国内食醋产品吨价在 3200 元左右,2019 年预 计达到 3400 元/吨,行业规模约 153 亿元。参考中国调味品协会数据和 主要公司公告, 2019 年国内食醋行业前五大企业销售收入近 31 亿元。 由此,即便考虑增值税的影响,国内食醋行业 CR5 也仅为 23%左右,行 业龙头恒顺醋业市占率仅为 9.1%,而日本和德国等国食醋行业的 CR5 均在 70%以上,差距明显。我国有近 6000 家食醋生产企业,其中品牌 企业仅占到行业产量的 30%左右,作坊式小企业约占 70%。作坊式小企 业往往存在生产技术落后、产能效率低下、规模效应缺乏、产品质量难 以保证等问题,市场竞争力缺乏。这类小企业遭到整合或淘汰是大势所 趋,品牌企业的整合空间较大。

四大名醋中保宁醋和永春老醋整体规模较小。保宁醋的名称源自产地地 名——四川省阆中市保宁镇。四川保宁醋有限公司注册了“保宁”食醋 商标,因此是保宁醋的经营主体,其 2018 年销售收入约 3 亿元,产量 约 8 万吨。同处阆中市的知名食醋品牌还有阆州醋,年产量在 1 万吨左 右,其余醋企规模相对有限。永春老醋则是对福建永春县所出产老醋的 泛称。永春全县仅有 6 家具备一定规模的工业化醋企,其余主要以家庭 小作坊的形式存在。2018 年,永春老醋产业共实现产值 7.6 亿元,但其 中预计有较大比重来自工业旅游收入,永春老醋总产量尚不足 2 万吨。 保宁醋和永春老醋由于规模较小,并没有在本地形成真正意义上的食醋 产区,很难与山西醋和镇江醋抗衡。

山西食醋企业众多,竞争激烈。山西老陈醋在知名度和总产量规模上均 不输镇江香醋,但至今仍然未出现一家能抗衡恒顺的醋企,主要是因为 山西老陈醋区域内部竞争激烈,份额相对分散。2013 年前后山西尚有大 小醋企 500 多家,残酷的竞争使其中的大部分小企业被淘汰,但留存下 来的醋企竞争依旧激烈。自 2014 年 10 月山西老陈醋产品质量新标准出 台以来,山西省食醋企业的数量有所缩减,2016 年为 200 余家,其中拥 有生产许可证的食醋企业 77 家,规模以上(年主营业务收入 2000 万元 以上)醋企则从 2011 年的 9 家上升到 2016 年的 15 家。

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标签: 食品|调味品|饮料|酒水

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