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新能源汽车热管理行业报告(41页)

行业报告下载 2020年10月21日 06:02 6 管理员

传统燃油车中,热管理系统主要为乘仓空调和简易发动机散热,其中空调通常为单冷系 统,座舱制热由发动机余热提供,外加一套传动系统(主要是变速箱)油冷系统,共3 套子系统,构成相对简单。新能源汽车的热管理系统更复杂,以纯电动车为例,热管理系统通常包括制冷系统、制 热系统(PTC或热泵)、电池热管理系统(液冷,与空调系统换热)、电机电控/电源 /IGBT模块等零部件热管理系统(液冷,独立换热或与空调系统换热)、传动冷却系统 (油冷,主要用于减速器)等至少5套子系统,PHEV车型在此基础上还需为发动机系统 进行热管理,复杂性大幅提升,新增电子膨胀阀、多通冷媒阀、电子水阀、电子水泵、 电池冷却器(Chiller)、水冷板、气液分离器等增量零部件。新能源汽车热泵空调的主要冷媒包括R123a、R1234yf、CO2等。R123a是传统冷媒,但 GWP(全球变暖潜能值)偏高,17年欧盟禁止GWP>150的制冷剂在汽车空调使用,对此杜 邦和霍尼韦尔开发了R1234yf作为新型制冷剂;相比于R123a和R1234yf,CO2冷媒环境更 友好、低温性能更优,未来有望成为热泵冷媒的主流技术路线。

全球汽车空调系统市场,电装、马勒、法雷奥、翰昂等市场份额居前,同样,国内市场外 资凭借技术、品牌等优势通过独资、或与国内企业合作,占据大部分份额; 凭借在传统车空调热管理领域积累的经验,国际巨头很快切入到新能源汽车领域,头部电 装、马勒、法雷奥、翰昂等企业仍占据主导地位。核心零部件中:电动压缩机相对技术壁垒高,但格局向外资头部集中,传统压缩机中电装、 三电、翰昂、法雷奥、马勒等占据超8成份额,电动压缩机电装一家独大,份额过半,外 资整体占据8成以上份额;用于换热的冷凝器、蒸发器、电池冷却板等偏结构件,相对壁垒不高,拥有这些生产能力 的厂商较多,多作为整体解决方案的补充;阀类、高压管件等进入壁垒相对高,是内资突破的重点。

CO2热泵具有制热效率高、环保等优势,但由于液态CO2制冷剂压强较高,对管路、阀的强 度、质量要求较高,一般制冷剂以软管连接,而CO2热泵空调需用到耐压波纹钢管,耐压 波纹钢管涉及到钎焊等特殊工艺,对生产工艺要求较高;克来机电收购的众源技术来源来自航空航天,后衍生应用与燃油车用的高压共轨的燃油分 配器,是国内南北大众的唯一供应商,在高压管路上已有成熟的应用,公司为电动车CO2 热泵开发的高压管件质量测试结果好、且价格大幅优于海外对手,有望成为大众MEB等主 流纯电车型的供应商。

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标签: 汽车|汽车零部件

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