汽车行业报告（31页）

行业报告下载 2020年12月09日 05:57 1 管理员

自 1908 年福特发明 T 型车以来，汽车取代马车成为现代社会主要交通工具长达 110 多年之久。复盘这 110 多年的全球汽车产业发展史可以发现：“合久必分，分久必合”的古老道理。美国、日本、欧洲先后成为全球汽车产业集中地，随之涌现以福特/通用为代表的美系、丰田/本田为代表的日系、大众/奔驰/宝马为代表的欧系全球车企，合纵连横，彼此竞争。在这个过程中，技术创新为核心驱动，居民消费力及消费习惯是直接动因，国家综合国力则是重要基础。多方因素协同作用方能成就繁荣的汽车产业。时至如今全球汽车产业发展可以分为四大阶段：1）早期小众奢侈品时期：受益于欧洲工业革命蒸汽机/内燃机的出现，汽车最早诞生于欧洲。随第一次工业革命蒸汽机的发明，汽车在上层社会出现并流行，同时汽车文化也逐步蔓延遍及欧洲。因为国家众多，文化彼此交融下，欧洲汽车产业诞生了许多的品牌，并以豪华品牌为主。2）美国称霸：第一次世界大战的出现使欧洲汽车产业发展陷入停滞，而相对和平的美国则趁势崛起，取代欧洲成为全球汽车霸主，以福特+通用为代表，并以先发优势+优秀的技术创造力保持龙头地位长达 60 多年。3）日本称霸：直至 1970 年，二战后日本经济迅速复苏，以汽车为代表的制造业快速崛起，石油危机的适时出现使得主打节油的小型日系车辆取代粗放型美系车辆被消费者接受。1970-2008 年，日本汽车产量后来居上，取代美国成为全球霸主，以丰田/本田为代表。4）欧洲（德国）称霸：08 年金融危机的出现使得美系、日系车企遭受重挫，彼时中国市场消费力崛起但品牌尚未涌现。

欧洲市场整合，大众脱颖而出，一超多强。欧洲汽车产业主导力量为德国、法国、意大利，代表性车企包括大众+宝马+戴姆勒、雷诺+标致、菲亚特等。由于品牌众多局面持续已久+各经济体体量差异较小难有碾压性优势，欧洲车企内部整车持续时间较长。 80 年代初大众逐步退出美国市场竞争，收购西雅特，拓展西欧市场及地中海周围市场； 80 年代末收购斯柯达，拓展东欧市场。90 年代初完成内部整合，销量超过 300 万辆。其后向亚太犹以中国市场输出，至 2017 年，大众全球总销量超 1000 万辆，其中中国市场占比 46%，至此真正成长为领先全球的龙头车企。德国市场是培育大众的摇篮，其汽车产业发展历程可以分为以下几个阶段：1886 年第一辆汽车被发明开始，汽车工业在德国一直占据着非常重要的位置。德国七分之一的就业岗位，四分之一的税收来源于汽车产业。其发展可以分为四个阶段：1886-1910 年：欧洲工业革命，内燃机兴起，汽车厂开始涌现，德国成为仅次于美国的汽车产地。1911- 1940 年：第一次世界大战之后，德国汽车工业发展迅速，技术不断完善，戴姆勒-奔驰、奥迪、大众等已具备相当规模，奠定德国汽车文化基础。1945-1960 年：二战后，盟军政治力量调配资源，推动复苏，大众等车企开始布局国际市场。1960-1980：汽车产业发展进入成熟阶段，内部厂家不断整合，技术稳步提高，大众独占鳌头，德国汽车产量稳定在 300-400 万的水平。1980 至今：全球车企整合兼并浪潮兴起，格局生变，奔驰与克莱斯勒合并，大众与宝马收购宾利与劳斯莱斯，德国汽车产量突破 500 万辆。

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