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汽车行业报告:大众ID.4(39页)

行业报告下载 2020年12月09日 06:09 1 管理员

据Marklines、乘联会,2019年国内售价在20~25万的乘用车销量约占宗乘用车销量的11.3%,对应空间约270万辆。而 20~25万的新能源车销量约占总新能源车销量的22.4%,对应2019年销量约为23万辆。我们预计ID.4有望填补国内 20~25万之间纯电SUV的空白。MQB分布式软件架构:由多个独立功能的ECU构成,每个ECU控制单一功能,最为成熟的技术方案,可以有效降低 研发成本和缩短开发周期。但由于多个ECU基本由各自供应商独立开发,底层编程语言各不相同,导致OTA难度增加 较大。MEB域控制软件架构:由车身、自动驾驶、娱乐系统三大域控制器组成,由主机厂把控软件基础构架,把控性强, OTA难度下降明显。产销假设:假设上汽集团2020-2023年新能源汽车销量分别卫16、24、37、52万辆,复合增速48%,一汽集团销量分别 为5、14、27、40万辆,其中一汽大众/上汽大众合计贡献9、24、48、70万辆,占比42%、63%、75%、76% 。

积分测算:根据测算,上汽集团CAFÉ积分2020年达到高峰值,随后逐步递减,但到2023年依旧有125万的负极分;一 汽集团CAFÉ积分2020年达到高峰值,随后逐步递减,预计2022年转正。双积分政策推动下,我们预计大众作为集团内部重要合资品牌,将肩负电动化的重任,电动车型销量有望大幅提升。产量预测:我们预计2020-2025年国内大众MEB生产1、15、38、59、80、110万辆,复合增速56%;MQB平台纯电动 车属于大众集团过渡方案,随着MEB排产提升,MQB纯电车型排产逐步递减;销量预测:我们预计MEB平台车型基于全新平台打造,续航提升明显,竞争力较强,销量跟排产保持基本一致。 MQB平台车型基于传统车平台改造,续航较短,竞争力较弱,实际销量低于预计排产数据。同时大众基于MQB平台 打造系列PHEV,一方面可以享受国内牌照优惠,同时避免续航焦虑,预计未来排产数据会根据实际需求而上调。  渗透率:我们预计一汽大众/上汽大众到2025年新能源汽车销量(含EV+PHEV)约120万辆,新能源渗透率25%。

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标签: 汽车|汽车零部件

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