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徽酒行业报告:安徽白酒迎来结构性机遇(29页)

行业报告下载 2020年12月28日 06:11 1 管理员

徽酒底蕴深厚,品牌众多。安徽历史悠久,物产丰富,省内有着得天独厚的酿 酒环境,徽酒更是源远流长,拥有千年的文化底蕴。徽酒长期以来位居中国白 酒行业前列,素有“西不入川,东不入皖”的说法,体现了其强有力的竞争实 力。徽酒品牌众多,上市品牌就有“四朵金花”分别是古井贡酒、口子窖、迎 驾贡酒和金种子酒,非上市的还有宣酒、皖酒、高炉家酒、临水、文王贡酒、 老明光等诸多品牌。产销大省,市场规模达 250 亿。产量方面,18 年纳入到安徽省酒业协会的 112 家规模以上酒企白酒产量 43.1 万千升,占全国产量约 5%,排名第五。前四名 分别是四川、江苏、湖北、北京,产量分别为 358.3/69.2/56.0/46.4 万千升, 前十合计占比 83%。销售收入方面,2018 年徽酒销售收入为 255 亿,占全国 比重约 5%,位列全国第四。另据渠道调研数据,18 年安徽白酒市场规模达 250 亿,周边各省份中,江苏、山东、河南均为 400 亿左右,浙江约为 150 亿, 江西约为 100 亿,安徽属于第二梯队。省外强势品牌纷纷进入安徽市场。

高端和次高端市场失守,被茅台、五粮液、泸州老窖等高端品牌瓜分,低端市场 也被牛栏山、老村长等全国性品牌占领,徽酒面临两头夹中间的困境。价格带 方面,30 元以下市场主要由老村长、牛栏山占据;迎驾贡酒、金种子、宣酒及 高炉家主要占据 30-80 元价格带;古井贡、洋河天之蓝、迎驾贡酒洞藏 9、口 子窖初夏等产品主要占据 100-300 元价格带,其中古 8 体量较大;茅台、五粮 液、国窖、洋河、剑南春等省外品牌占据 300 元以上价格带。 省内品牌方面形成一超多强格局。徽酒四朵金花市占率之和超过 50%,其中古 井贡酒市占率为 22.83%,口子窖市占率为 16.66%,迎驾贡市占率为 9.14%, 金种子市占率为 4.95%。2018 年 CR4 营业收入为 181.59 亿元,占安徽省规 模以上白酒企业总营业收入 71.21%;CR4 净利润为 41.1 亿元,占安徽省规 模以上白酒企业总净利润 72.44%。省内品牌一超多强格局明朗。安徽省政府发布白酒产业发展意见,利好徽酒龙头,徽酒集中度有望不断提升。 2017 年《安徽省“十三五”食品产业发展规划》中明确指出:“未来安徽省将 挖掘本土白酒的文化底蕴,培育壮大徽酒品牌,将支持安徽省重点白酒企业的 兼并重组,组建一批规模大、竞争力强的白酒企业集团,冲进白酒行业第一方 阵”。2020 年安徽政府再次出台了《促进安徽白酒产业高质量发展的若干意见》 的通知,确定 2025 年安徽白酒企业实现营收 500 亿元,酿酒总产量 50 万千 升,培育年营收超过 200 亿元的白酒企业 1 家,超过 100 亿元的企业 2 家的 目标,致力于提升安徽白酒在全国的品牌影响力。在政策的支持下,安徽省白 酒行业集中度有望进一步提升,古井贡及口子窖等领军酒企有望受益。

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标签: 食品|调味品|饮料|酒水

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