零售行业研究报告（24页）

电商平台发展来看，电子商务平台从萌芽出生阶段（1997-1999 年）至初期竞争 阶段（2000-2007 年）再到高速成长期（2008-2015 年），经历了信息化水平较低，互 联网泡沫，行业格局重新洗牌，物流基础设施建设以及国家政策支持等阶段，至今已 达到成熟发展期（2016 年至今）。在电商业领域中国已达到世界领先水平。电商消费 具有无地域制约，商品覆盖面广，供应链短等特点，随着居民消费习惯改变，网购已 成为零售消费重要增长动力。目前电商平台格局已基本确定，头部企业优势明显，其 市场份额逐年扩大。而随着电商平台发展速度的放缓，线上消费的体验性差、及时性 弱等缺陷被逐渐放大。2019 年以来，受益于物联网技术的发展，电商平台又衍生出 社区团购和直播带货新业态，虽然拉近了企业与消费者的距离，增强了互动性，但归 根结底只是一种市场营销手段，尚不能完全替代目前的实体零售企业。电商平台的核 心竞争力体现在用户流量获取，目前中国网民渗透率约 55%，与国际较高水平相比仍 有较大提升空间。线上线下的融合、消费者年龄层渗透、渠道的下沉和增加客户黏性 势必成为电商企业发展方向。 

从行业集中度看，近年来受线上零售业发展带动，百强企业中前三名、前五名和 前十名占零售百强销售额中的比重不断提升，集中度的增加主要来自电商销售额的增 长，这与国民消费习惯的改变及收入水平的提升密切相关，实体零售集中度低。2019 年中国百强零售企业包含 5 家电商，分别为天猫、京东、拼多多、唯品会和云集，销 售规模达 5.8 万亿元，占整个网上零售额的比重从 2014 年的 38%至 2019 年的 54.9%。近年，国民经济增速放缓背景下，零售市场结束高速发展的阶段，为推动流通创新 发展、优化消费环境、促进商业繁荣、激发国内消费潜力、更好地满足人民群众消费需 求以及促进国民经济持续健康发展，相关部门在商贸流通领域陆续推出多项促进消费升 级措施，为零售行业发展营造了良好氛围。 2020 年以来，零售行业受新冠肺炎疫情冲击，商务部和国务院先后发布《关于应对新 冠肺炎疫情做到稳外贸稳外资促消费工作的通知》（以下简称《通知》）和《关于同意在雄 安新区等 46 个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》（以下简称“批复”）国函 [2020]47 号，以期稳定零售企业健康发展。根据《通知》，商务部支持商贸流通企业创新经 营服务模式，鼓励在符合各地相关规定和保证食品卫生安全的前提下，支持企业采取店铺 外摆、露天市场、团购、无店铺等方式进行销售，便利社区居民生活；释放新兴消费潜力， 发展网络消费，引导电子商务企业以数据为纽带，精准匹配网络消费新需求；发展便利店 和菜市场；优化便利店网点、菜市场布局，充分发挥经营灵活、贴近社区居民的优势。