生鲜行业报告：社区生鲜店、社区团购、传统生鲜超市（30页）

生鲜产业拥有万亿级别的市场体量，是国民基础消费品产业，近年来增长态势稳定。 果蔬、肉禽蛋等生鲜品类具有高频、刚需的消费特性，目前我国生鲜食品的购买频 次约为每周三次，高于全球的 2.5 次，是国民生活必需的消费品。根据 Euromonitor 数据显示， 2019 年国内生鲜零售市场总额达到 5 万亿元，同比增长 5%，2014-2019 年 CAGR 为 4.9%，呈稳步增长态势，预计 2022 年市场规模将达到 5.4 万亿元。目前生鲜电商渗透率较低，但近年来增速迅猛。生鲜产业按零售渠道可划分为三类： 农贸市场、商超大卖场和电商，目前农贸市场仍占据主流地位，但随着“农改超” 等利好政策的推进，以及电商巨头阿里、京东等的入局，持续加码供应链物流等基 础建设投资，生鲜电商模式和技术将加速成熟，生鲜电商渗透率有望快速提升。根 据艾瑞咨询测算，2018 年农贸市场在我国生鲜零售渠道中占比为 56.1%，超市为 38.8%。电商渠道目前仅占 4.1%，但呈迅速增长态势，2019 年生鲜电商市场交易规 模达到 2796 亿元，同比增长 36.7%，2015-2019 年 CAGR 高达 54%。

生鲜线上化最早可追溯到 2005 年，生鲜电商从垂直平台到融合新零售、前置仓等模 式，正在持续演变，经营效率不断提升，在 2020 年新冠疫情背景下，生鲜到家业务 已迎来高增长。 萌芽摸索期（2005-2014）：生鲜品类开启线上化，垂直平台涌现，互联网巨头及初 创公司相继进入生鲜电商行业。2005 年易果网成立，生鲜首次实现线上化。历经十 年探索，由于生鲜商品特有的易腐易损特性，相较于一般品类电商零售品对仓储物 流有更高要求，简单将生鲜电商代入传统电商模式很快遇到困境。此阶段行业内各 类公司涌现，供给超过市场需求，同时消费者对生鲜产品腐损严重现象投诉率高， 不少平台陆续出局。 创新探索期（2014-2019）：生鲜电商商业模式不断创新，涌现出包括前置仓、社区 团购等在内的新兴生鲜电商模式较好的解决了传统模式的痛点，行业进入高速发展 期。此阶段的生鲜电商中，创新模式平台如每日优鲜、本来生活、生鲜传奇等都获 得了大量资金注入，但由于生鲜到家模式盈利平衡点较难探索，行业在高速创新发 展的同时也迎来了经营、融资方面的挑战。 崛起发展期（2019 年至今）：2019 年底爆发的新冠疫情在短时间内培养了居民在生 鲜电商平台的消费习惯和偏好，降低了市场教育成本，带来井喷式的消费者需求， 有望降低平台的获客压力。但长期来看，只有具备完善供应体系和配送能力的平台 才能在这一期间给消费者带来良好的消费体验，从而收获更成熟和稳定的顾客群， 在未来进一步提升市场份额，而无成熟供应链体系的中小平台将难以承受长期的成 本和经营压力。