生鲜行业报告：社区生鲜店、社区团购、传统生鲜超市（30页）

行业报告下载 2021年02月01日 06:39 1 管理员

生鲜产业拥有万亿级别的市场体量，是国民基础消费品产业，近年来增长态势稳定。果蔬、肉禽蛋等生鲜品类具有高频、刚需的消费特性，目前我国生鲜食品的购买频次约为每周三次，高于全球的 2.5 次，是国民生活必需的消费品。根据 Euromonitor 数据显示， 2019 年国内生鲜零售市场总额达到 5 万亿元，同比增长 5%，2014-2019 年 CAGR 为 4.9%，呈稳步增长态势，预计 2022 年市场规模将达到 5.4 万亿元。目前生鲜电商渗透率较低，但近年来增速迅猛。生鲜产业按零售渠道可划分为三类：农贸市场、商超大卖场和电商，目前农贸市场仍占据主流地位，但随着“农改超” 等利好政策的推进，以及电商巨头阿里、京东等的入局，持续加码供应链物流等基础建设投资，生鲜电商模式和技术将加速成熟，生鲜电商渗透率有望快速提升。根据艾瑞咨询测算，2018 年农贸市场在我国生鲜零售渠道中占比为 56.1%，超市为 38.8%。电商渠道目前仅占 4.1%，但呈迅速增长态势，2019 年生鲜电商市场交易规模达到 2796 亿元，同比增长 36.7%，2015-2019 年 CAGR 高达 54%。

生鲜线上化最早可追溯到 2005 年，生鲜电商从垂直平台到融合新零售、前置仓等模式，正在持续演变，经营效率不断提升，在 2020 年新冠疫情背景下，生鲜到家业务已迎来高增长。萌芽摸索期（2005-2014）：生鲜品类开启线上化，垂直平台涌现，互联网巨头及初创公司相继进入生鲜电商行业。2005 年易果网成立，生鲜首次实现线上化。历经十年探索，由于生鲜商品特有的易腐易损特性，相较于一般品类电商零售品对仓储物流有更高要求，简单将生鲜电商代入传统电商模式很快遇到困境。此阶段行业内各类公司涌现，供给超过市场需求，同时消费者对生鲜产品腐损严重现象投诉率高，不少平台陆续出局。创新探索期（2014-2019）：生鲜电商商业模式不断创新，涌现出包括前置仓、社区团购等在内的新兴生鲜电商模式较好的解决了传统模式的痛点，行业进入高速发展期。此阶段的生鲜电商中，创新模式平台如每日优鲜、本来生活、生鲜传奇等都获得了大量资金注入，但由于生鲜到家模式盈利平衡点较难探索，行业在高速创新发展的同时也迎来了经营、融资方面的挑战。崛起发展期（2019 年至今）：2019 年底爆发的新冠疫情在短时间内培养了居民在生鲜电商平台的消费习惯和偏好，降低了市场教育成本，带来井喷式的消费者需求，有望降低平台的获客压力。但长期来看，只有具备完善供应体系和配送能力的平台才能在这一期间给消费者带来良好的消费体验，从而收获更成熟和稳定的顾客群，在未来进一步提升市场份额，而无成熟供应链体系的中小平台将难以承受长期的成本和经营压力。