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白酒行业报告:酱酒行业的发展前景与竞争格局(64页)

行业报告下载 2021年05月06日 06:27 1 管理员

白酒行业的发展与国家经济发展水平、国民消费水平密切相关,随着社会生产力提 升、居民财富的增加及消费能力的增强,白酒消费也体现出明显的时代特征,在上 世纪 90 年代前的生产力落后情况下清香白酒以生产成本低、工艺简单而占据 70% 以上市场份额;从 90 年代中期到如今,浓香白酒随着生产技术的总结发展和社会 生产力的提升逐渐发展成为第一大白酒品类,最高时占据 70%市场份额;2016 年以 来,随着居民尤其是高净值客户财富增长,居民消费能力提升,白酒的消费升级更 加明显,生产工艺复杂、生产成本较高且香气更加馥郁的酱香酒逐渐形成热潮,掀 开酱酒黄金时代的序幕。名优白酒优势持续加强,居民消费升级明显。2013-2015 年因政务消费触底,市场 需求下降导致白酒吨价下降,销售利润增长率处于历史低位。2016 年以来高端白酒 引领的提价动作以及居民消费升级,是白酒行业发展的主要动力。白酒消费呈现出 向主流品牌主力产品集中的趋势,产业竞争加剧对弱小白酒企业的挤出效应。

2020 年在疫情的影响下,名优酒企进一步抢占市场,重塑渠道,加强消费者客情维护及 品牌力打造,竞争优势更加明显,全年来看预计规模以下酒企将加速出清,行业集 中度继续提升。白酒消费价格提升,酱酒消费能力日趋成熟。从白酒吨价来看,2016-2019 年行业 迎来复苏,白酒吨价保持稳步上涨态势,2019年达到7.35万元/KL,同比增速18.5%; 2020H1 白酒吨价达到 8.06 万元/KL,即使在疫情影响下消费升级仍然持续。从酱酒 价格来看,酱酒吨价超过白酒平均吨价 4 倍甚至以上,2016 年居民消费能力的提升 为高成本高价格的酱酒崛起创造了良好的条件,同时有两个明显特征,1)酱酒收 入、利润占比快速提升;2)多元主体入局酱酒呈现投资热潮。规上白酒企业数量缩减,酱酒企业数量逆势高增。规模以上白酒企业数量从 2017 年 1593 家下降至 2018 年 1445 家,下降幅度为 9.29%,2019 年降至 1176 家,下降 幅度达 18.62%。白酒规上企业数量大幅下降的同时,酱酒企业数量却不断增长,据 酒业家,“十三五”以来,仁怀名酒工业园区投产企业从 8 家增加至 36 家,产量从 1.5 万千升增加至 5.3 万千升,工业总产值从 15 亿元增加到 53 亿元,仅是茅台镇范 围内年营收过亿的酱酒企业已经超过 30 家。

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标签: 食品|调味品|饮料|酒水

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